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研报日期:2017-08-16
博云新材(002297) 研发力度加大,上半年营收增长25.18% 公司2017 年上半年实现营业收入2.69 亿元,同比增长25.18%;实现归母净利润-1181 万元,亏损幅度同比降低25.18%。公司进一步加大研发力度,2017 年上半年研发投入1463 万元,同比增长26.82%,为新型飞机刹车材料、新型高性能模具材料、新型汽车摩擦材料研发提供技术支持。 C919 独家供应商,飞机机轮刹车系统业务蓄势待发 17 年上半年公司航空航天及民用炭/炭复合材料业务营业收入4321 万元,同比增长180.32%。在国内飞机刹车副领域,公司目前处于领先地位。根据公司2012 年报,2010 年公司与国际制造业巨头霍尼韦尔联合中标国产大飞机C919 机轮刹车系统项目并合资成立霍尼韦尔博云。后者已与中国商飞签署合同,成为国产大飞机C919 飞机机轮刹车系统独家供应商。随着C919 首飞成功并在未来几年内进入量产状态,霍尼韦尔博云将陆续释放产能,为公司创造利润。同时C919 机轮刹车系统项目将会带动飞机刹车副业务稳定增长,公司将会迎来新一轮的快速发展期。 高性能模具产品市场地位稳固,汽车刹车片业务有所下滑 高性能模具产品是目前公司最大的主营收入来源,2017 年上半年高性能模具产品营收达1.36 亿元,营收占比50.53%,同比增长70.47%,毛利率31.49%,高速冲裁模具材料产品保持国内市场占有率第一的地位。汽车刹车片业务有所下滑,上半年实现营收7241 万元,同比减少30.27%。 给予公司“持有”评级 公司作为国内炭/炭复合材料行业和粉末冶金行业的领军企业,技术优势明显,预计公司17-19 年EPS 分别为0.03、0.111 和0.214 元,按最新收盘价对应的PE 为334、92 和47 倍,给予公司“持有”评级。 风险提示 C919 量产时间低预期;高性能模具产品市场价格下跌。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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华梁虎赢时胜漂亮,封板了,跟上的朋友继续爽飞,绝对的创业板龙头股了,老金叫大家持有波段机会的个股,明天利润将继续扩大,第二波行情开始了,点位将越来越高,老金在8号开始跟踪,在直播也一直叫大家持股的。谢谢大家都有看到,实力见证。2017-08-16 15:04:57
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匡皋人生的奔跑,不在于瞬间的爆发,而在于途中的坚持,很多时候,成功就是多坚持一分钟,只是我们不知道,这一分钟会在什么时候出现,我们不成功就是没持续坚持!所以即使累了,也不要轻易停下脚步,因为我们放弃的,不只是一个事业,更是一个梦想“生命不息,奋斗不止”人生就像舞台,不到谢幕,永远不会知道自己有多精彩!2017-08-16 15:12:26
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