公告日期：2017-08-17

山东得利斯食品股份有限公司关于签署合作框架意向书的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年8月15日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）与 RiverstoneFarmPte.Ltd.（以下简称“Riverstone”）签订了《合作框架意向书》。公司以自筹资金的方式，收购Riverstone位于中国山东境内的生猪养殖业务及资产，双方并进行相关业务的深度合作。主要合作内容如下：一、合作方情况介绍Riverstone是一家新加坡注册的公司，是以农业与食品投资管理为主的公司，持有瑞东农牧（山东）有限责任公司（“瑞东农牧山东”）100%的股权。Riverstone 的股东是Proterra Investment Partners LP 管理的基金（以下简称“Proterra”）和Pipestone。Proterra 前身为美国嘉吉集团旗下独立运营的全球资产管理子公司，于2016年1月从嘉吉集团独立，专注于食品、农业、矿产等领域的投资管理。Pipestone是美国着名的生猪养殖管理公司，拥有世界先进的养猪技术和管理经验。瑞东农牧山东注册地在山东济南，主要从事生猪养殖业务，其业务板块如下： 业务A- 目前正在运营的NorthShore猪场（“NS猪场”），位于山东省滨州市，含一个母猪场（设计存栏量：6200头母猪）和一个配套保育场；业务B- 目前正在运营和完善建设的Willie猪场（“Willie猪场”），位于山东省滨州市，含一个母猪场（设计存栏量：6200头母猪）和配套保育场和育肥场；业务C- 正在建设的Twin Creek猪场（“TC猪场”），位于山东省滨州市，含一个母猪场（设计存栏量：8000头母猪）和配套保育场和育肥场。Riverstone与得利斯不存在关联关系，最近三个会计年度内未与公司发生类似业务。Riverstone实力雄厚，具有较强的履约能力。二、意向书主要内容1、现有业务及资产收购得利斯将逐步从Riverstone收购业务A、业务B、和业务C，并最终持有该三块业务的100%股权。（1）业务A收购a.股权购买价格：得利斯将收购业务A公司的100%股权（“瑞东A公司”），该公司2017年预计净利润约为人民币3000~3500万元。经过初步预测及协商，股权购买价格预计为人民币3.90~ 4.55亿元，具体数值待相关审计、评估等工作完成后，以出具的资产评估报告为参考依据，由双方共同决定。b.付款方式及安排：公司将以美元现金方式，分批次支付交易对价。c.签署交易文件以及交割条件和时间：得利斯对业务A完成相关审计及评估工作后，签署正式交易文件，并提报董事会、股东大会审议同意，再确定具体交割时间等事宜。d.业绩承诺及其补偿、奖励Riverstone承诺：瑞东A公司的2018、2019和2020三个连续财务年度经审计后的净利润应分别达到2017年经双方确认的净利润数额（“承诺净利润3000万-3500万”）。具体承诺净利润数值将在尽职调查后由双方共同确认。若届时无法达到承诺净利润，Riverstone将向得利斯进行业绩补偿。e.预计时间表：双方意向在2017年年底前完成瑞东A公司股权交割（具体时间根据审计、评估、审批等相关工作进度确定）。（2）业务B和业务C收购自2018年7月1日始，如果瑞东B公司上一会计年度经审计净利润达到人民币4500万元以上，或瑞东C公司上一会计年度经审计净利润达到人民币4000万元以上时，得利斯将根据双方的约定参照A公司的估值模式及收购方式，收购两公司100%相关股权。瑞东B公司和瑞东C公司的收购不分先后，不具关联性也不互为条件前提。双方计划在2018年7月1日至2021年12月31日之前完成瑞东B公司和瑞东C公司的出售和收购。2、新建猪场合作除上述业务收购及合作外，交易双方将成立相关合资企业，在诸城、莱芜等地……[点击查看原文][查看历史公告]

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