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农业扶持政策步入重要窗口期 近13亿元资金提前布局11只龙头股
上周农业板块整体表现较为突出,在75只上市交易的个股中,有57只个股跑赢同期大盘(沪指期间上涨4.20%),占比76%,其中中牧股份(600195)、康达尔(000048)、大湖股份(600257)、海利生物(603718)、好当家(600467)和金河生物(002688)上周累计涨幅均在15%以上,分别为,21.01%、19.65%、19.24%、19.04%、17.96%和17.13%,值得关注。 市场人士表示,从历史行情来看,每年年底作为农业扶持政策密集出台的重要时间窗口,农业板块都有一波行情,今年或许也并不例外。而上周部分龙头股异动也体现了这一点。 从上周资金流向来看,据《证券日报》市场研究中心统计,有4只个股上周累计大单净流入资金均在1亿元以上,分别为:雏鹰农牧(002477)(2.20亿元)、隆平高科(000998)(2.12亿元)、大湖股份(2.04亿元)和好当家(1.33亿元),另外,平潭发展(000592)、西王食品(000639)、普莱柯(603566)、北大荒(600598)、金河生物、罗牛山和海利生物等7只个股大单资金净流入额也均在5000万元以上,上述11只龙头股共计吸金12.68亿元。 值得一提的是,今年以来,关于农村电商发展的政策利好不断,有业内人士也表示,在今年农村工作会议上,农业信息化、农村电商相关领域或成为会议重大议题之一。投资策略上,中泰证券表示,根据公司禀赋不同自下而上选择了各具特色的以下四种转型战略:1.农业生态圈模式,打造综合服务商:由单一饲料、兽药、疫苗、种子、化肥、农药等产品的提供商转型成为一个高科技、互联网化、类金融的现代化农业综合服务商。代表公司:大北农(002385)、新希望、金正大(002470)等。2.绑定生产端,全(或半)产业链运营模式:通过合作模式进行高效种植与养殖模式的推广,种植链农资企业紧抓下游资源,转型种植服务运营商、养殖企业加快合作养殖模式的扩展。代表公司:史丹利(002588)、象屿股份(600057)、海大集团(002311)、天邦股份(002124);3.农资电商模式:以渠道与服务整合打造农资服务O2O,代表公司:诺普信、辉丰股份(002496)、司尔特(002538);4.横向转型,深挖农村电商。着眼大农村市场,进军消费品零售,改善农村流通体系,代表公司:新都化工(002539)、新洋丰(000902)。 另外,从子行业来看,机构普遍建议关注猪养殖细分产业链机会,对此,长江证券(000783)表示,近期生猪价格已经开始逐步回暖,随着冬至节气不断临近,腌腊肉需求将逐渐加大,同时元旦、春节等节日的来临将进一步刺激需求。而去年12月份至今年2月份是母猪淘汰最为剧烈时刻,对应现阶段生猪供应则最为紧缺。总体上,在需求不断增加,供给偏紧的背景下,猪价后期涨势有望加速,坚定看好养殖板块投资机会。标的方面重点推荐:牧原股份(002714)、雏鹰农牧、天邦股份和正邦科技(002157)。并建议当下积极配置禽养殖股,重点推荐:益生股份(002458)、民和股份(002234)、圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)。
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