公告日期：2016-07-01

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-087债券代码：122136 债券简称：11复星债债券代码：136236 债券简称：16复药01上海复星医药（集团）股份有限公司关于控股子公司Sisram Medical Ltd.或其上市主体拟境外上市的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于控股子公司Sisram Medical Ltd.或其上市主体拟境外上市的概况2016年6月30日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《第七届董事会第二次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临2016-085），就董事会同意并提请股东大会批准控股子公司Sisram Medical Ltd.（以下简称“Sisram”）或本公司拟为分拆Sisram业务上市而新设的一家控股子公司（以下合并简称“Sisram或其上市主体”）首次公开发行股份并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市事宜（以下简称“Sisram或其上市主体境外上市”）作了披露，现就有关情况提示说明如下:（一）Sisram或其上市主体基本情况本公司控股子公司Sisram于2013年在以色列注册成立。Sisram及其控股子公司为全球着名的医疗科技集团，专注于设计、开发、生产及销售能量源治疗系统（包括激光、强脉冲光、红外线、射频、超声波为能量来源的医疗设备）以供医疗美学美容及微创治疗中使用。截至本公告日，本公司通过全资子公司Ample Up Limited及控股子公司Chindex Medical Limited间接持有Sisram共计约66.2%股份；Sisram直接持有Alma Lasers Ltd.（以下简称“Alma Lasers”）约95.3%的股份且Sisram的主要业务及资产皆来源于Alma Lasers。Alma Lasers注册成立于以色列，主要从事医疗美容器械的设计、开发、生产及销售。根据Sisram管理层报表（未经审计，合并口径），截至2015年12月31日，Sisram的总资产为美元270,997千元，归属于母公司股东的净资产为美元32,545千元；2015年度，Sisram实现营业收入美元110,406千元，实现归属于母公司股东的净利润美元7,961千元。本公司拟新设的控股子公司是为Sisram业务实现香港联交所上市拟专门设立的特殊目的公司，其未来业务主体仍为Sisram，其独立性和高管任职等与Sisram完全一致。（二）Sisram或其上市主体境外上市基本方案1、发行主体：Sisram或其上市主体。2、上市地点：香港联交所主板。3、发行股票种类：在香港联交所主板上市的境外上市股份（以普通股形式）。4、发行对象：本次发行对象包括香港公众投资者、符合投资资格的国际投资者。5、上市时间：本次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况、境内外监管部门的审批进展及其他情况决定。6、发行方式：包括（1）香港公开发售，即在香港向公众人士发售普通股和（2）国际配售，即依据美国1933年证券法（经修订）项下豁免登记规定，在境外向合资格国际投资者配售普通股。7、发行规模：根据香港联交所关于最低流通比例的规定和Sisram或其上市主体未来发展的资金需求，本次拟发行规模不少于Sisram或其上市主体经扩大后股本的25.0%，其中包括由Sisram或其上市主体发行的新股以及可能由Sisram或其上市主体股东出售的老股。此外，建议授予承销商不超过上述发行的股数15.0%的超额配售权。8、定价方式：本次发行价格将在充分考虑Sisram或其上市主体现有股东及境外投资者利益的情况下，根据国际惯例，结合发行时境外资本市场情况、Sisram所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，根据路演和簿记的结果确定。9、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团承销。10、募集资金用途：技术研究及新产品开发，市场扩张及品牌推广，偿还Sisram或其上市主体银行及股东或关联方贷款，补充Sisram或其上市主体运营资金，收购兼并以及Sisram……[点击查看原文][查看历史公告]

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