皮城10.21将有大件事！購回浙江卡森實業集團有限公司發行之可交換債券

万生

(发表于: 海宁皮城股吧更新时间: )

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皮城10.21将有大件事！購回浙江卡森實業集團有限公司發行之可交換債券

購回浙江卡森實業集團有限公司發行之可交換債券公告日期：2016-10-20香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。KASENINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED卡森国际控股有限公司（於开曼群岛注册成立的受豁免有限公司）（股份代号：496）购回浙江卡森实业集团有限公司发行之可交换债券本公司宣布，於二零一六年十月二十日，由於发生触发事件，浙江卡森已於深圳证券交易所发出通告，表示各债券持有人将有权要求浙江卡森购回由相关债券持有人持有之全部或部分尚未交换可交换债券。假设所有债券持有人已就购回行使其相关权利，浙江卡森将被要求购回总金额最多为人民币144,891,510元，相当於可交换债券面值加年利率7.5%之尚未交换可交换债券。兹提述卡森国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零一四年十二月二十四日之公布，内容有关浙江卡森实业集团有限公司（「浙江卡森」，本公司之全资附属公司）发行本金额最多人民币222,000,000元之可交换债券（「可交换债券」）。可交换债券可由可交换债券持有人（「债券持有人」）选择交换为浙江卡森目前所持之部分海宁中国皮革城股份有限公司（一家於中华人民共和国注册成立之内资公司，其股份於深圳证券交易所上市）股本中之普通股（「海皮城股份」）。根据可交换债券之条款，於自二零一六年九月二十九日开始之可交换债券年期之最後三个月之连续20个交易日期间内，倘其中至少10个交易日之海皮城股份收市价低於可交换债券当时行使价之80%（「触发事件」），於浙江卡森就触发事件发出相关通告当日起计10个交易日期间内，债券持有人将有权要求浙江卡森购回由相关债券持有人持有之全部或部分尚未交换可交换债券。~~~~~~~注：（皮城14年12月24日收盘价为14.78，80%为11.79元，刚好是今天10.77收盘价的一个涨停板）本公司宣布，於二零一六年十月二十日，由於发生触发事件，浙江卡森於深圳证券交易所发出通告（「通告」），表示各债券持有人将有权要求浙江卡森於二零一六年十月二十一日至二零一六年十一月三日期间以每份可交换债券人民币107.5元购回由相关债券持有人持有之全部或部分尚未交换可交换债券，相当於可交换债券面值加年利率7.5%（「购回」）。所有已购回之可交换债券将於完成购回时注销，预期购回将於二零一六年十一月九日当日或前後日子完成。於本公布日期，所有尚未交换可交换债券之本金总额约为人民币134,782,800元。假设所有债券持有人已就购回行使其相关权利，浙江卡森将被要求购回金额最多为人民币144,891,510元尚未交换可交换债券。浙江卡森将动用其内部资源应付购回之付款。经计及本集团现时现金及银行结余，并假设所有债券持有人已就购回行使其相关权利，本公司董事会（「董事会」）对购回不会对本集团之财务状况产生任何不利影响具有信心。本公司将於完成购回後作出进一步公布。承董事会命卡森国际控股有限公司主席朱张金中国，二零一六年十月二十日於本公布日期，本公司执行董事为朱张金先生、孙宏阳先生及张明发先生；独立非执行董事为杜海波先生、张玉川先生及周玲强先生。

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倪我水

啥意思，整不明白

2016-10-20 20:04:45
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廉匙值

就是卡森发行的可交换债券，由于皮城股价低于约定价。投资者可以选择不交换。而要求卡森现金加利息方式赎回。卡森持有的皮城股数不变。

2016-10-20 20:56:08
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傅克幽

说通俗点就是投资可交换债券的投资者，如果皮城现股价30元，肯定选择交换股票。这样卡森就相当于以约定价减持了海皮股票，投资交换债券的投资者获得了海皮股价上涨的期权收益。

2016-10-20 21:04:30
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成屋去

重点在这里~~~~~~~注：（皮城14年12月24日收盘价为14.78，80%为11.79元，刚好是今天10.77收盘价的一个涨停板）卡森公司宣布，於二零一六年十月二十日，由於发生触发事件，浙江卡森於深圳证券交易所发出通告（「通告」），表示各债券持有人将有权要求浙江卡森於二零一六年十月二十一日至二零一六年十一月三日期间以每份可交换债券人民币107.5元购回由相关债券持有人持有之全部或部分尚未交换可交换债券，假设所有债券持有人已就购回行使其相关权利，浙江卡森将被要求购回金额最多为人民币144,891,510元尚未交换可交换债券~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~所以，卡森如果能在10月21开始到11月3日期间，动用一切资源能够让皮城股价保持大于11.79并且越多越好！这样，持有人自然就觉得还是转成皮城的股票比让卡森按107.5元的债券收回去划算得多！自然就不会要求卡森回购自己的债券，而是纷纷选择到年底期限转为海宁皮城股票了……这样，卡森就不用白白花出去1.44亿元的本金加利息了……这才是皮城接下来10月21日~~至~~11.03日的重点所在噢…………

2016-10-20 21:15:04
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马沛艾

可交换债券主要还是标地股票上涨的期权收益，到快行权的时候就没意义了，卡森再傻也不会自己拉高了皮城再交换出去。皮城股价涨了，自己减持也是一样的。现在卡森正偷着乐呢，相当于2年才7.5%的低息融资成功。投资交换债券的投资者哭死

2016-10-20 22:03:12
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勾松半

你们说的都有道理，但是皮城的走势不会轻易改变的，这只是一个小插曲。

2016-10-20 22:12:58
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卜五

卡森1110万股，作为机构眼中皮城没有11.79就不舍得减持。它1110万股想11.79减持皮城的话是通过可转债间接来减容易？还是在二级市场直接减容易？？这肯定是前者容易。16年银行的不保本浮动收益理财产品收益率已纷纷跌破4%了，卡森2年7.5%的融资也不算低息了，最佳的结果卡森当然想四两拨千斤，用间接的方法让皮城轻松站在12~15之上，即可高价减持庞大的流通股，又可两年贷款无需付息，这样的卡森才会偷着乐。但如果皮城真站在12~15之上了，债券者获得了大量的股票，那皮城的获利抛压就又重了

2016-10-20 22:21:07
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蒲亮世

卡森要想维护股价早就采取行动了，何苦到发生触发时间，总之，不解套不卖出。

2016-10-20 22:24:18
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席协胖

现在保本的转股价11.79+11.79*0.075=12.67元。转股难啊！不过也好，至少卡森的减持意愿不是太强。

2016-10-20 22:42:48
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蓟佩

两种可能股价不涨继续拖死股价飞涨满足他人要求

2016-10-20 23:06:41
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郁袖

基本不存在飞涨可能，因为明天就可以行权了，除非皮城开盘就涨停，担心买不进才不会赎回等待转股。明天赎回，涨停价二级市场买进皮城。还能无风险套利8毛多，你说会有人转股吗？

2016-10-20 23:17:57
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怀刊悄

按你的说法明天继续震荡

2016-10-20 23:23:06
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湛考

小调查：如果您是卡森可转债的投资者，明天您打算怎么操作？

2016-10-20 23:25:41
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暨刀冶

这个我可不敢说，就是这个可转债消息对皮城股价不会造成什么影响。投资可转债的投资失败而已。皮城该咋样还咋样。不会增加好多转股获利盘，算是偏好吧。

2016-10-20 23:29:44
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芮更阡

干嘛要投资失败呢把股票用一字板涨上去不是就可以获利了吗

2016-10-20 23:33:28
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陈冷

希望如此！呵呵，洗洗睡了。

2016-10-20 23:36:23
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步丕

等着做飞机吧

2016-10-20 23:37:04
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阮炭

如我是卡尔森公司，我会动用关系，将股价拉上去，腾出现金，参与低价增发，两边赚钱。如是投资者，当然是利益最大化。

2016-10-21 08:00:23
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溥拔

看不懂

2016-10-21 08:27:09
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印妓

投资者也是为了赚钱才买的债券，居然发现投资失败被坑了。以后这公司还想发债券，会有人再次认购吗？发行就是为了筹现金，现在还回去，难道就不缺钱了？股票大家不会要的，要钱，自己买不更划得来。更没必要买皮城了，因为坑爹！

2016-10-21 08:48:06
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