600198:大唐电信:西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告(2015年度)

逮具姑

(发表于: 大唐电信股吧更新时间: )

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600198:大唐电信:西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告(2015年度) 查看PDF原文

公告日期：2016-04-27

西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告（2015年度）独立财务顾问二〇一六年四月声明2014年3月28日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332号），核准大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司/上市公司/发行人/大唐电信”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的要玩娱乐100%股权，并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下：1、公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300万元，其中，65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行10,258.0631万股，35%的对价以现金支付，合计支付58,826.0580万元；2、本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018.6075万元，按本次募集配套资金的发行底价计算，不超过3,945.4091万股；3、本次交易中，所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807.4494万元，由公司以自有资金进行支付。西南证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并结合上市公司2015年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导报告。本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。一、标的资产的交付、过户和配套资金的募集、使用情况（一）本次发行股份及支付购买资产并募集配套资金情况概述1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）2、发行股票的方式：向特定对象非公开发行3、每股面值：人民币1.00元4、发行数量：支付要玩娱乐65%股权对价发行10,258.06万股，募集配套融资发行3,782.0528万股5、发行价格：本次发行股份定价基准日为2013年6月27日，即第五届董事会第四十三次会议决议公告日。本次向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即发行底价为10.65元/股，募集配套资金非公开发行价格为11.11元/股。6、发行股票对象：本次发行股份购买资产的发行对象为周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元。募集配套资金的发行对象为东海证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华泰资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司和南通有容经贸有限公司。7、本次发行的对价：周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的要玩娱乐100%股权，并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下：（1）公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300万元，其中，65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行10,258.0631万股，35%的对价以现金支付，合计支付58,826.0580万元；（2）本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018.6075万元，按本次募集配套资金的发行底价计算，不超过3,945.4091万股；（3）本次交易中，所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807.4494万元，由公司以自有资金进行支付。募集配套融资发行股份由公司经与保荐机构协商，最终确定的发行价格为11.11元/股，发行数量为3,782.0528万股，募集资金总额为42,018……[点击查看原文][查看历史公告]

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益判顶

算是好消息吧？

2016-04-26 15:49:19
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龚徇珊

这是什么个意思？

2016-04-26 15:49:58
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宁佐

好

2016-04-26 15:50:23
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向畜佳

会涨点

2016-04-26 15:53:54
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须未忝

这个公告一出那是要跌停的前奏呀怪不得前段时间长滴还可以原来是这个原因主力20早就跑了有开始下套了

2016-04-26 15:58:32
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僪务

广东佛山网友的话应验了

2016-04-26 16:49:12
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龚玎

跌停还是涨停？

2016-04-26 17:06:16
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幸相

不是说要玩业绩不达标。1元可以收购的吗。为毛还要出1个多亿。利益输送？

2016-04-26 17:16:50
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辛直元

涨停，明天

2016-04-26 17:38:15
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马晏

利好必跌，这是大唐电信的宿命啊！明天跌停！哭吧准备

2016-04-26 17:59:37
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魏玉卉

中性，不影响股价和走势

2016-04-26 18:03:42
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羿段凹

利好个毛线，发行价那么低，参考的股价是13年的低价

2016-04-26 18:10:14
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别呈姚

这是给机构看的

2016-04-26 18:40:04
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唐巷屏

lc1860出货量是1000多片，还是1000多万片。什么报告，关键地方错误。

2016-04-26 18:42:45
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段宸

2014的，中性

2016-04-26 19:31:17
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弓坊

要玩重组前是刚注册做页游的空壳，都是后来用198的钱发展填充而成，应没收归全体198股东。

2016-04-26 20:04:14
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倪梁咸

大唐人事变更较大，去年业绩较前年大幅下滑，高层领导无力挽回局面，导致股东欲出让股份，政局不稳不好的征兆，

2016-04-26 20:08:26
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钮型

艹，毛也没用，今天照样跌

2016-04-27 12:43:09
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梁劭岫

在死股从来都无视利好，一次次放过大涨机会

2016-04-27 12:44:25
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冀版晏

垃圾股票

2016-04-27 13:40:20
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