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大唐电信中国互联网+创客平台龙头标的-千亿市值目标
1. 大唐电信:四大板块业务成形,芯片仍是核心,移动互联网绽放光芒。 公司早在2012 年底开始进行多次并购重组,基本完成了现在四大业务板块的雏形:集成电路设计、软件开发与应用、终端设计和移动互联网业务部门。芯片业务作为公司发展的重点,也是公司主要利润的来源。移动互联网公司早在2010 年就进行了战略布局,经过五年的发展已经进入收货时期 2. 国家资源移动互联:自上而下推广模式,瞬间获得巨大的用户和数据。公司的战略思路清晰:利用央企的优势,打造多个部委互联网+资源的变现平台。公司官网上或者公开媒体报道的项目,合作的部委包括教育部、统战部、卫计委等等。与A 股众多上市公司互联网转型思路不同的是,大唐电信自上而下去推广他的项目,借助政府部门渠道优势,可以在短时间内获得大量用户,颠覆过去传统公司缓慢地推的方式。 教育的案例已经证明了政府渠道的威力,我们预计后续的项目会逐步落地,公司未来将拥有多个过亿用户的超级APP。做个横向的比较,我们认为理论上来讲大唐电信的市值》(芯片)+(教育)+(体育场馆O2O)+(互联网保险)+(物流信息化)+(医疗信息化)+(社区物业O2O)+(流量运营)+?。对于目前公司已经公开披露的项目,我们在A 股都可以找到类似的标的,我们认为大唐电信的推广方式将更加优越,逻辑更加顺畅。横向对比市值理论上讲应该超过相应的标的。对于这些合作的项目,在新华瑞德(大唐电信的子公司)和大唐电信自己的官方网站上都有详尽的披露。我们认为公司孵化器的运作模式一方面可以很好的变现政府互联网+的资源,另一方面最大可能的激发了员工的活力,绑定了员工的利益,是央企中我们看到鲜有的激励的体制,也是其能够在众多央企中脱颖而出的重要原因。 3. 投资建议: 大唐电信,不止是教育,还是更多的政府资源的互联网+平台。横向对比,不考虑系统性风险,我们认为大唐电信的市值被低估。芯片领域,长期来看,我们认为大唐电信作为国家产业基金股东之一,大概率跟随国家战略走出海外,在工业芯片、军事芯片等多个领域助力国家扼守信息安全的要害,我们认为大唐电信目前处于价值洼地,是未来国家意志杨帆海外的战略储备品种。综上所述,我们预测公司2015 年、2016 年EPS 分别为0.45、0.54 ,对应的估值为58 倍、48 倍。维持强烈推荐评级
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- 1 年报没说什么,来简单说说一季报1.研发五千多万(比去年一季度增加一千万)2.库存(大唐电信600198)
- 2 大唐电信再次实施重大资产注入势在必行!时间上可能会在2024年底前,因为今年是二(大唐电信600198)
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