公告日期：2017-05-26

天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对东山精密拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、本次募集资金的基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元（含已预付保荐费 500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。（二）发行申请文件中承诺募集资金投资项目情况根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额1 收购MFLX公司100%股权 398,400.00 398,400.002 补充流动资金 51,600.00 51,600.00合计 450,000.00 450,000.00注：收购MFLX公司100%股权的交易总价约为6.1亿美元，以北京时间2016年2月5日（《合并协议》签署日）人民银行发布的美元对人民币汇率计算，折合人民币约为39.84亿元。如本次发行实际募集资金净额不能满足项目所需，不足部分由公司自筹解决；若因汇率变动等客观因素使得上述收购MFLX公司100%股权项目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金额时，差额部分将用于补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。（三）自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况截至2017年5月19日，东山精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额折合人民币为40.72亿元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕5-71号）。具体情况如下：单位：万元项目 总投资额 自筹资金实际投入金额 占比收购MFLX公司100%股权 398,400.00 407,185.29 102.21%……[点击查看原文][查看历史公告]

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