公告日期：2017-05-24

天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】295 号文）核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“发行人”或“公司”）于2017年4月启动非公开发行股票。天风证券股份有限公司作为东山精密本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定以及发行人2015年度股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程进行了现场审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查，现出具审核报告如下：一、 发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.93元/股，发行人2015年年度权益分派方案实施完毕后，发行底价相应调整为15.92元/股。根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为20.12元/股，发行价格相当于发行底价15.92元/股的126.38%，相当于发行申购日（2017年5月2日）前二十个交易日均价 21.76元/股的92.46%。（二）发行数量本次发行的发行数量为223,658,048股，符合公司2015年度股东大会决议和《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]295号）中本次发行不超过282,485,875股新股的要求。（三）发行对象本次发行对象最终确定为平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司和财通基金管理有限公司共计7名投资者，符合公司2015年度股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求。（四）募集资金额根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验【2017】5-1号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民币57,281,746.84元），东山精密实际募集资金净额为人民币 4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元），符合公司2015年度股东大会决议，符合中国证监会相关规定。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的相关规定。二、 本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序1、第三届董事会第二十四次会议2016年2月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。 2、第三届董事会第二十七次会议因本次非公开发行股票部分募集资金收购资产涉及的资产评估已完成，根据评估结果、本次收购进展等，公司于2016年4月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司本次（修订稿）的议案》、《关于公司本次（修订稿）的议案》、《关于（修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。3、2015年度股东大会2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。……[点击查看原文][查看历史公告]

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