公告日期：2017-05-24

天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】295号）文核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“发行人”、“公司”）向7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）282,485,875 股，发行价格为20.12元/股，募集资金总额人民币4,499,999,925.76元。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为东山精密非公开发行股票的保荐人，认为东山精密申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人基本情况1、中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司2、英文名称：SuzhouDongshanPrecisionManufacturingCo.,Ltd3、股票上市地：深圳证券交易所4、股票简称：东山精密5、股票代码：0023846、设立日期：1998年10月28日7、上市日期：2010年4月9日8、法定代表人：袁永刚9、董事会秘书：冒小燕10、注册资本：84,739.027万元（发行前）11、注册地址：江苏省苏州市吴中区东山上湾村12、办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号13、邮政编码：21510714、联系电话：0512-6630620115、传真：0512-6630717216、电子信箱：dsbj@sz-dsbj.com17、公司互联网网址：http://www.sz-dsbj.com18、经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（二）发行人主营业务情况发行人属于精密制造行业，主营业务涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域。其中精密金属制造业务包括精密钣金和精密铸造产品，主要应用于移动通信行业，发行人是中国大陆地区综合规模最大的专业精密金属制造供应商之一；精密电子制造业务包括LED器件、触控显示模组，主要应用于消费电子、LED照明等行业，精密电子制造业目前已发展成为公司业绩快速成长的主要支撑。发行人以客户需求为导向，综合利用精密金属和精密电子两方面业务资源，为客户提供最终产品的“一站式”制造，并通过共同研发、设计、配送等配套服务，初步形成了全方位、立体化的精密制造服务体系。（三）发行人最近三年及一期主要财务数据和财务指标1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31资产总计 1,579,992.49 1,513,881.24 691,243.41 511,407.68负债合计 1,301,161.15 1,239,208.66 419,420.69 360,488.74所有者权益合计 278,……[点击查看原文][查看历史公告]

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