雷科防务分析之二

咸化

(发表于: 雷科防务股吧更新时间: )

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雷科防务分析之二

奇维科技的并购已经进入收官的阶段了，剩下的一个看点就是定增的价格和送转与定增的先后顺序的问题了。之前分析奇维科技总还是有点名不正言不顺的，目前最关键的审批已经搞定，是时候分析一下奇维科技了。刚好公布了一季报，因此连同一季报一起分析一下。一共四张图片，图片一是并购奇维科技后净利润的测算；图片二是年报及一季报股东情况的分析；图片三是雷科防务主营业务及爱科特的分析；图片四是奇维科技的技术水平和盈利能力的分析（其实主要来源是定增反馈文件，浓缩了一下，都是干货）。资料来源：东方财富通客户端，2015年年报、2016年一季报、互动平台等等，不一一指出。不存在故意伪造，但是水平有限，错漏之处难免，不作为投资的依据，据此操作，后果自负！！！别删帖了，整理个帖子不容易，好吧！！！

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竺崧

不作为投资依据，不分析股价走势，据此买卖，后果自负！！！不忘初心，方得始终！！！

2016-04-30 11:55:45
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扈牛枰

看看最后一页关于奇维科技的资料，之前有人黑奇维科技，说奇维科技就是给卖U盘，呵呵！看看奇维科技里面的那些特种嵌入计算机，哪个不是高大上的！！！奇维科技ZK计算机项目是国家重点型号项目中某型号导弹的核心控制部件，该项目历经7年研制，目前处于定样阶段，即将实现定型并批量生产。还有XXA-ZK计算机、XXB-ZK计算机、XXA导引头计算机、XXC导引头计算机、高过载激光导引头计算机、控显器（是300474是不是有点似曾相识的感觉，当然300474是做芯片的）、XXX系列化发控计算机、XXX系列化显控计算机等等，这些都是军工型号。XX是为了保密，保密！！！不能再挖掘数据了，再挖掘数据，怕查水表了，哈哈！！

2016-04-30 12:08:42
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闵使弘

2016-04-30 13:15:33
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何仕炭

我看都要消化半天，楼主得花的多少时间分析吖，多谢了。

2016-04-30 13:36:20
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何住

闲看股海沉浮的帖子有理有据，值得收藏。赞一个

2016-04-30 14:03:06
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阎技斌

有心了

2016-04-30 14:15:15
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皮刊怠

感谢楼主的分享能分析一下季报里股东减持的情况吗，昨天你说马珺全减了是好事？为什么呢

2016-04-30 14:17:04
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巴卧英

楼主又是剪贴又是画小红字，已经分析成这样你还不肯花点时间点开看看......

2016-04-30 14:29:58
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昌町

加仓加仓加仓

2016-04-30 14:54:43
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能村昌

很好。赞一个。有心人。

2016-04-30 15:38:57
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萧什第

楼主辛苦啦，点赞点赞，这是庄股。它的目标深远。

2016-04-30 16:10:54
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柴委

辛苦

2016-04-30 16:13:55
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井俐皂

楼主威武

2016-04-30 16:50:54
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须可

楼主是好人

2016-04-30 17:58:31
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厍老庭

哈哈，教训得是！刚看贴子的时候用手机，打开图实在看得辛苦，还真没仔细看呢，现在换电脑看得舒服多了，老花了没办法

2016-04-30 18:00:37
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钱页梃

分析很详细，有大量数据说话，基本可信。我为你点赞。虽然我较贫穷，能用于股市的钱也很有限，但我满仓了雷科防务。

2016-04-30 18:37:10
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施崞侄

哈哈，好！

2016-04-30 20:40:45
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巩皂

有些朋友说，今年一季度同比去年一季度，营业收入下降了-81.71%，净利润反而增加了108.43%，这个不科学，不可信啊。看看2015年半年报中经营分析就知道了。其他通用零部件制造业：主营收入5.71亿，毛利率17.20% 有色金属压延加工业：主营收入4.50亿，毛利率2.95%。注意看，毛利率不到3%，还能再低点吗？再扣税，基本就不赚钱啊。对比一下并购中的奇维科技，平均毛利率59.58%，高的嵌入式系统解决方案，毛利率74.93%。这就是差距啊！！！那么理工雷科和爱科特怎么样呢？一季报中，营业收入7546万，净利润2192，净利润率是29%，净利润率比原来加权平均毛利润高2倍啊。注意：一个是净利润率一个是毛利润率啊！现在知道为什么剥离制冷板块，投身军工信息化带来的变化了吧。很多人，还在纠结之前是从8块钱涨起来的，这叫什么，这就是刻舟求剑！！！目前ROE还不算高，主要是商誉使得非流动性资产大幅度增加，造成总资产周转率，资产负债率下降。未来ROE会进一步的提升！

2016-04-30 20:48:08
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麴汜

我不看，只顶！

2016-04-30 21:25:43
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毋河和

不知所云……

2016-04-30 21:41:11
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