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深港通运行3个月,这些个股是北上资金的最爱!
深港通自2016年12月5日开通,已顺利运行3个月,六百多亿资金通过深港通积极布局深证股,不少近期市场的热门股,香港资金净流入明显,获利丰厚,可成为投资者筛选标的参考。 1、深股通每日都是资金净流入 统计显示,自12月5日开通深港通当天以来,香港资金通过深股通合计买进深证股票657.62亿,期间卖出成交262.2亿,总体净买入达395.42亿元,是同期沪股通净买入规模的8.5倍,可见北上资金对深证个股的追捧要高于沪股通。 具体来看,深股通每天都是以资金净流入为主,任何交易日都是买入大于卖出。除了刚开通之际,资金净买入波动较大外,今年以来深股通基本保持在日净流入5~7个亿,可见持续买入深证个股成为深股通显著特征之一。如下图: 2、两行业占据半壁江山 在深股通每日前10大活跃个股中,3个月净流入合计超过1个亿,共有25家。从这些个股行业分布来看,可选消费行业受到北上资金的大力青睐,行业中共有7只个股均被大幅买入。紧随其后的信息技术行业有6只个股入列,这两大行业占据总数的一半。 而市值上,这些个股明显是行业中的龙头股,大多数为深证的绩优权重股。25家最新平均市值接近900亿元,包括深市最大市值的顺丰控股在内,共有10家市值超过千亿元,远远高于深证A股总平均市值124亿左右。如下图: 3、受追捧个股上涨概率大 具体从深股通每日前10大活跃个股来看: 上榜次数中,美的集团、五粮液、海康威视和格力电器4只深证绩优股得到资金持续的关注。开通3个月以来,这四只个股共上榜超过50次,几乎每个交易日都能挤入前10大活跃个股之列。其次洋河股份、潍柴动力、印纪传媒、东阿阿胶、云南白药、平安银行、网宿科技、老板电器、威孚高科9只深证个股进入10大活跃股超过10次。而这些个股期间跑赢股指的有8家,占比为61.5%,总体表现不错。 期间买入和卖出成交上,海康威视北上资金买入60.73亿最多,而卖出仅有4.86亿,净买入达55.87亿位居首位,期间该股呈现了一轮强劲的单边上涨。此外北上资金净流入在10个亿以上的个股还有:格力电器、美的集团、五粮液、洋河股份和云南白药。3个月内除了格力电器因证监会、保监会表态加强对前海人寿等险资举牌方监管,出现下挫外,其余个股在股指下跌背景下全部上涨,而且涨幅较大。 进一步来看,北上资金净买入超过1个亿的25只个股中,整体上涨有16家,下跌为9家,跑赢股指的仍然是大多数。可见北上资金净买入大小和个股上涨概率有一定的正相关性。如下表: 市盈率方面,北上资金对低市盈率个股有明显的偏好。其中净买入超过1个亿的个股中,仅有6只市盈率超过50倍,其余大多数个股市盈率在10~30倍之间。对于深证主板来说,这样的市盈率也较低,而对于中小板、创业板来说,30倍以下市盈率的个股更少,几乎都是深市行业板块中的龙头股。可见随着深港通开通运行,北上资金对深证低市盈率的绩优龙头股的青睐显现,这些个股是香港资金的最爱,而深股通中这类并不多,可以关注。
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