从业者看海康，1500亿市值贵吗

毛务仝

(发表于: 海康威视股吧更新时间: )

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从业者看海康，1500亿市值贵吗

　　为什么最熟悉这家公司，本人2007年从事安防行业，至今已经浸泡了10年了。海康北分公司的员工我就认识20几个。为什么没有买海康的股票了。摄像机数字化和大规模平安城市建设开始于2011年。到海康在行业内显示出优势的时候，市值最高已经到到1200亿的。高估太严重了。　　　　前半年的时候海康市值还是1200亿，当时感叹市值已经追平格力电器了，要知道格力电器的营收过千亿，利润都是100多亿。营收是海康的5倍，利润是海康的2倍。现在海康已经稳坐安防行业老大的位置。核心原因是啥？研发？团队建设？````这些都是因素之一，最主要的原因是？？？？？国内政府采购不允许采购进口产品，是不是很狗血，但的确是这个政策，有效的保护了国内的安防公司，海康和大华是最大收益者，加之海康又是中国电子控股的公司，更加受政府采购的欢迎，就这样，一片巨大的蓝海出现在安防公司面前。　　　　本人刚入行的时候，海康和大华拳头产品只有硬盘录相机，前段摄像机高端市场被 sony 三星霍尼韦尔等老牌公司占据，在安防行业的最主要市场政府采购被限制后，这些公司的产品迅速的消失了，加上前几年国内恐怖袭击频发，也加大了平安城市建设的决心，我们这个小县城去年竟然招标了3000万的，平安城市工程。组要产品都是海康的，你说吓人不（分三年给工程款，平安城市这个市场已经开始透支未来了）。　　　　海康很准确的抓住了这个机会，开发出了一整套的解决方案。是不是很振奋，其实就那么回事，核心元器件还是进口，不如摄像机芯片，处理器啥的，和国内电子行业的现状类似。浙江大华没有跟上海康的步伐，据说老板有段时间觉得安防没意思搞房地产了，还有就是他没有海康舍得投入，新产品更新速率不及海康。剩下的比较了解的就算东方网力了，没上市之前我还去过他们公司，大概租了办层楼办公，现在市值也过百亿了，那帮家伙应该发财了。网力的产品主要在后端，以后肯定会被海康挤压的。平安城市平台，有一致性要求，比如省级的是海康的，下面的都要采用海康平台。（有兼容其他平台的方式，但是何必呢，上下级单位会尽量的统一品牌），海康的国字背景和规模优势，将会使其他厂商市场萎缩，形成一家独大的局面。　　　　写了这么多，我会买海康吗？不会的，海康的确是不错的公司，现在国外营收快占总销售额的三分之一了，而且国外利润率更高，这个成绩说实话是在国内公司第一次看到，大部分出口产品不及国内销售利润率，这个值得为海康点赞。　　　　海康的员工我接触过很多，个个高学历不说（通常是二本，一本，从学校直招），还很敬业。忙到大半夜是很正常的事情。产品策略也很好，不停的推出新产品。价格也不高，尤其是前两年推出荧石云，顺利的干掉了国内大部分小型厂商，占据了低端市场，现在国内市场高中低端市场全部占据。　　　　但是海康的问题是估值太高了，1500亿，什么概念？我也不清楚联想的市值由它大没有？反正家电企业全部不及这个市值。海康未来的走势，主要原因已经不是产品本身的竞争力。排第一的是政府采购限购政策维持时间，之后是政府建设平安城市热情维持多久。之前政府借债投资这个方案已经不受欢迎了。现在的PPP是吸引民间资金参与。不过电子警察都是最合适的PPP项目，交通罚单可以用来支付工程款。据说北京最好的路口一年罚款收入上百万，我操，一本万利呀！　　　　就说这么多，一旦某个项目和公司和政府有交集了，未来就急剧不确定性。希望海康不要让投资者失望哦。

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成亩

典型的灯下黑啊！

2016-08-03 20:16:48
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阙禾奎

问题是现在安全问题，未来几年的业绩有确定性。格力确实很赚钱，但是前景很不确定，套利是很不错但是长期投资风险就很大

2016-08-03 20:42:15
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成别奴

我在总经理前一天补了小半仓，可惜在平台中间出了。怕是没机会捞回来了，反正现有仓位不变算求

2016-08-03 20:49:06
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水更纹

恰恰相反

2016-08-03 21:02:11
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邢拿麦

欧洲的大范围的恐怖袭击事件，让海康国外的市场够吃几年的，不用您老人家操心，我估计你就一个中小散户，费这么大的心写这么多文字值得吗？又有何用意呢？

2016-08-03 21:47:48
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邹伍恭

你的表述只证明一个事实：那就是你是这个行业里的垃圾！没有眼光！假如你2012年买入20万元的海康威视，短短4年，那么目前你的市值已经升到了160万了，比买上海深圳的房子升值都快几倍。你还好意思说你在这行业呆了十年以上？！

2016-08-03 22:09:20
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隗光羊

你是传说中的黑披吧。

2016-08-03 22:33:38
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姬弋朱

屁很长也有点臭

2016-08-04 01:48:47
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崔型

哈哈，一针见血，你捅破垃圾堆很臭的。

2016-08-04 01:50:03
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巫庇沈

这个股吧里也有很多臭虫在恶心着

2016-08-04 01:51:22
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汲卯

不知如何说你，此文怎么像夸海康呢，好像有个怪现象，不是特别成功的人不想让自己孩子从事与上辈一样的工作你就是在局中，跳出来看看就醒悟了

2016-08-04 08:51:49
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印炊布

海康的国字背景和规模优势，将会使其他厂商市场萎缩，形成一家独大的局面。你说的

2016-08-04 08:54:29
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岑伟占

不如大华

2016-08-04 09:50:54
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鲍冈忽

拿格力这种做白色家电的有什么好比较的，有营业额没利润率，京东方更是典型！

2016-08-04 11:01:23
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阚赴

营业收入如果全当净利润，他就值1500亿，但差远了，这就是强庄股的高控盘拉到100元也没多大的事。

2016-08-04 12:13:38
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逄兆向

两个字:肤浅

2016-08-04 15:09:30
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后支柁

全是基金持股，没人拉升的，谁敢拉升啊，不像大华扫一下小增长率快，静等大华中报看哪家基金在里面，个人感觉大华好一些

2016-08-04 17:19:11
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洪库

比大华差多了。走着瞧。写一堆废话根本不懂生意，更不懂资本运作。

2016-08-05 00:05:34
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毋河和

本来还在犹豫看了你的文章坚定了买入的信心

2016-08-08 08:54:28
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