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研报日期:2017-03-30
启明星辰(002439) 投资要点 201 6年营业收入增长超25%,多项产品收入份额位列第一:根据公司业绩预告: 2016年公司实现主营业务收入19.28亿元,同比增长25.72%j在UTM市场,公 司份额达13%,位列第一位:在防火墙NPN市场,公司份额达到4_7%,位列第 三:在IPS/IDS市场,公司份额达16%,位列第一j在漏洞扫描市场,公司份额 达22%,位列第一:在数据安全市场,公司份额达10%,位列第一。 发布SOC3.0产品泰合新一代安全平台,抢占大数据时代信息安全先机:在大数据 分析平台基础上,公司进而提出SOC3.0的概念,将大数据分析技术充分融合到现 有的安全管理平台技术框架中。公司在安全管理平台市场占有率多年位列榜首,有 雄厚的客户基础和技术积累,泰合新一代安全平台已经在国内数个大规模网络客户 得到了应用,并取得效果,尤其是其性能和处理能力获得极大提升。 “天工开物”,抢占工业4.0时代信息安全大市场:Frost &Sullivan的研究显示, 目前Ⅱ太区域工控安全仍处于市场初期阶段,2014年亚太区域工控厂商总收入达 到约1.63亿美元,预计到2019年将达到11.86亿美元,年复合增长率约48.7%。 显示了工拄安全巨大的市场潜力。随着工控安全日益受到国家和行业的重视,公司 在几年前开始布局,推出了“天工融合秩序工业控制系统信息安全体系”,成为国 内最早一批进入该领域的专业安全厂商。 投资建议:我们预测2017年-2018年公司营业收入为25.13亿元和30.97亿元, EPS分别为:0.53元和0.70元。提升评级至买入一A,6个月目标价24.91元。 风险提示:1、公司云安全、大数据分析和工控安全等新业务表现不及预期j2、 公司并购整合工作不及预期:3、信息安全行业、宏观经济发展不及预期。[华金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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