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研报日期:2017-03-01
巨星科技(002444) 巨星科技发布2016 年快报,全年业绩略超预期 2016 年实现营业收入36.05 亿元,同比增长13.48%;归母净利润6.52 亿元,同比增长35.81%,略超之前市场普遍预期6 亿元。增长的主要原因是:激光等智能产品销售的增长,同时受益于人民币贬值影响。 机器人技术积累深厚,目前已形成三大产品系列 巨星目前已形成家庭服务、智能安防、智能工具三大产品系列,销售放量的拐点正在到来:1)前期与中国联通旗下小沃科技成立合资公司,目标打造全球首个家用、商用服务机器人应用及内容平台。2)2014 年收购国自机器人,借助浙江中控国内领先的自动化控制技术,巡检机器人销售实现每年翻番,市场份额超30%。3)2015 年收购华达科技并开始3D 激光导航研发和产业化,目前已处于国内领先地位。同时持续与美国、欧洲顶尖企业技术协同,在智能机器人关键部件和技术方面都有长足进步,特别是自主移动、导航定位、图像交互、用户体验等。 3D 激光雷达产品,打造智能装备领域新增长极 华达科捷聚焦激光传感技术,下游应用的延伸空间巨大,与现有业务有较好的协同效应。智能激光雷达技术可用于:1)智能机器人实时导航定位,大幅降低服务机器人导航装置成本;2)无人驾驶设备的自动控制系统;3)与高精度的GPS 系统组合形成移动测绘系统;4)实现高端智能工具产品在航天和船舶中的特殊工具。这些下游应用是巨星转型发展的主攻方向,将进一步引领行业技术变革,有效替代进口,填补国内空白。 手工具主业稳健,受益人民币兑美元贬值 手工具业务全年稳健增长。若考虑汇兑损益,以2015 年销售额30 多亿人民币为例,折合约5 亿美元,其中70%销往美国、20%销往欧洲等地,基本都以美元结算。从订单、发货、确认收入需要约5-6 个月时间,期间汇率波动将产生外汇风险。假设销售额70%为外汇风险净敞口,每贬值1 个百分点,保守测算全年可额外产生汇兑收益约3000 万元。 智能工具及服务机器人业务正式起航,维持"买入"评级 在手现金及等价物充足,日常经营现金流状况良好且负债率较低,产业链整合或加速智能工具及服务机器人业务发展速度。预计2016~2018 年收入约36.05、39.71 和44.53 亿元,净利润约6.8 和8.1 和9.6 亿元。我们认为,未来3 年其智能制造业务将快速增长,目前市值已具备投资价值。 风险提示:智能工具及服务机器人业务发展慢于预期,导致业绩增速减缓。[华泰证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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易倘梁03-02 14:43弘亚数控002833相信不少朋友跟上操作,该股斌哥昨日推荐,今日早盘盘前再次推荐,实力大家有目共睹,这就10个点的收益啦,跟上的朋友恭喜恭喜,点赞转发行动起来,2017-03-02 23:45:09
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