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研报日期:2016-09-19
巨星科技(002444) 核心观点: 今年以来,智能制造板块股价表现总体偏弱,其影响因素包括产业发展节奏、业绩兑现程度、估值水平等。巨星科技作为积极转型智能制造的企业,近期股价也有所回调,而最近围绕着新产业和财务的边际变化,我们值得再梳理公司的投资逻辑,建议关注公司的长期投资价值。 新产业稳健发展,对公司更有利:包括激光雷达等在内的移动智能装备是公司在新产业的重要布局。近期,特斯拉轿车在美国、中国的死亡事故先后被报道,而焦点指向autopilot 功能的可靠性。这将促使业界更加注重多传感器融合的技术线路,从而提升对激光雷达的重视;同时,监管的谨慎性也将推动对自动驾驶汽车安全性的要求,试验过程拉长,而非激进的快速产业化,从而给其中稳健的新进入者提供更好的发展机会。 时间是业绩持续增长优秀企业的朋友:相对其他部分转型智能制造的企业,公司的一个优势就是业绩持续增长,同时账上现金充沛、财务实力雄厚。2016 年上半年,公司实现营业收入1,567 百万元,同比增长21.3%;归属于母公司股东的净利润240 百万元,同比增长18.5%。公司预计2016 年1-9 月净利润为461 至544 百万元,同比增长10%至30%。2016 年6 月末,公司的货币资金为3,120 百万元,对新产业投资有足够财务实力。 盈利预测和投资建议:预测公司2016-2018 年分别实现营业收入3,782、4,413 和5,171 百万元,EPS 分别为0.558、0.655 和0.785 元。公司主业稳健、新产业加快,结合业绩和估值,我们继续给公司“买入”投资评级。 风险提示:汇率大幅波动和原材料价格大幅波动影响公司利润率的风险;新产业发展和公司相关业务进度具有不确定性。 今日最新研究报告
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隆 品低估值、高分红国际染料行业龙头,业绩触底回升。中报披露2016实现营业总收入不低于49.50亿元,营业利润不低于7亿元。与美国耶鲁大学一课题组签订《创新药物技术研发合作协议》,合作研究肿瘤分子项目。设立10亿元产业并购母基金,投资化工新材料、医药医疗健康(002440)闰土股份必上50元。2016-09-19 10:20:46
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