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研报日期:2015-12-06
首次纳入研究范围,给予买入评级和目标价人民币57 元: 我们看好赣锋锂业,预计公司将受益于1)下游锂电池需求大增以及锂价格大幅上扬;2)产能扩张;及3)收购上游企业。我们预计2015/16/17 年净利润将同比增长57%/42%/29%。本中心目标价人民币57 元系基于市盈率估值和现金流折现估值,平均计算而得。 行业前景向好支撑产能扩张: 公司主要产品碳酸锂供不应求,主要因行业前景向好,需求持续上扬。为满足需求的增长,2016 年赣锋将显着扩大锂产能,碳酸锂/金属锂产能分别提高120%/74%。这两种产品约占2014 年营收的70%,我们预计扩产将使公司2016年总营收提高79%。 锂电池需求旺盛,价格走高: 受政府刺激政策的提振,2015 年10月新能源车产量同比猛增8 倍,赣锋因而受益于碳酸锂需求强劲、价格走高。同时,世界新能源发展报告(2015)预计未来5 年消费电子及工业能源存储产业有望实现两位数的年增长。 收购上游资源,切入寡占市场: 2015 年3 月赣锋以现金人民币1.3亿元收购江西西部资源锂业有限公司,后者拥有资源矿石量储量575.7 万吨。赣锋还战略性入股爱尔兰Blackstair(持股51%)、阿根廷Mariana Saline Lake resources(持股80%)、澳大利亚RIM(持股49%)和宁都锂辉石矿(持股100%)。上述收购使赣锋得以进入当前由四大锂业巨头控制的寡占市场。 今日最新研究报告
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弓丘幼研究报告虽说是正面的,但却远没有反应真实的增长状况,明年一万一千吨的碳酸锂和一万吨的氢氧化锂原料肯定是没有问题的,而且大多可以自己解决,每吨四万就不亏损,明年均价至少十二万,即光这两项就可获税前利润十六点八亿,扣税百分之二十五为十二点六亿,每股将有3.33元的收益.按三十倍的市盈率算也一百元了.如果另外的一点七万吨碳酸锂也投产,那就五元以上的每股利润.耐心拿着吧,希望那些大资金也会算账.2015-12-06 10:16:45
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叶些泳目前,赣锋锂业生产的产品分为无机锂、金属锂、有机锂、铷铯盐和锂系列合金等五大系列,共有25个品种,其中金属锂、氟化锂、丁基锂、氯化锂、碳酸锂为主要销售收入产品。丁基锂、氯丁烷、电池级金属锂、电池级碳酸锂、电池级氟化锂等产品为江西省重点科技新产品。2007年至今,我公司金属锂产品全球市场销量第一,氟化锂产品国内市场销量第一,丁基锂产品在国内市场占有主要市场份额。电池级金属锂2015-12-06 11:34:41
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- 1 我发这张图的目的是表明我是一直持有者,看空做多,做多看空。所以本周五天,4天做踢(赣锋锂业002460)
- 2 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 3 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 4 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 5 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 6 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 7 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
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