公告日期：2017-03-08

广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇一七年三月重要声明本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示新增股份信息表一、现金购买新增股份信息新增现金购买 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募资金股份数量 数额426,502,472股 10.11元/股 4,311,939,991.92元4,295,786,995.05元 -二、新增股份信息股份登记完成日期 新增股份上市日期 新增股份总数量 新增股份后总股本2017年3月2日 2017年3月9日 426,502,472股 1,106,664,240股一、新增股份数量及价格本次非公开发行新增股份426,502,472股，每股发行价格为人民币10.11元，募集资金总额人民币4,311,939,991.92元，扣除承销费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元后，实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。本次发行前股份共计680,161,768股，本次发行后股份共计1,106,664,240股。二、新增股份登记情况根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于2017年3月3日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。三、新增股份上市安排公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年3月9日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、新增股份限售安排本次非公开发行的发行对象为广州国资发展控股有限公司、InterbrewInvestmentInternationalHoldingLimited、“广州证券鲲鹏珠江啤酒1号”定向资产管理计划、“广州证券鲲鹏珠江啤酒2号”定向资产管理计划。全体发行对象认购的股票限售期均为36个月，自本次非公开发行新增股份上市首日起计算。预计可上市流通时间为2020年3月9日（非交易日顺延）。上述锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。五、资产过户及债务转移情况本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。目录特别提示......3目 录......4释 义......5第一节 本次发行的基本情况......6第二节 发行前后相关情况对比......16第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......20第四节 本次募集资金运用......26第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......28第六节 新增股份的数量及上市时间......29第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......30第八节 有关中介机构声明......31第九节 备查文件......36释义在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：公司/发行人/珠江啤酒 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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