军工订单现启动迹象，未来业绩可期

夏促届

(发表于: 海格通信股吧更新时间: )

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研报日期：2017-10-27

　　海格通信(002465)　　军改导致订单延后，研发投入持续增加。2017年第三季度公司实现营收5.91 亿元，同比下降26.03%，归母净利润3919.79 万元，同比下降30.08%，EPS 为0.02 元，同比下降33.33%。公司业绩下降主要是受军队体制编制改革等因素影响，公司军品业务收入下降，同时，公司在北斗高精度定位技术、模拟仿真技术等业务领域的研发投入增加。2017 全年业绩预告显示归母净利润变动区间为2.65 亿元至5.30 亿元，变动幅度为-50.00%至0.00%。　　军民融合推进，订单充足助力业绩增长。2017 年10 月，公司与特殊机构客户签订订货合同，合同总金额约1.1 亿元，主要为通信电台、北斗导航及配套设备、通信系统工程建设；控股子公司海格怡创为《中国移动广东公司2017-2020 年管线优化服务支撑公开比选项目》中选候选人之一，预计中选合同额约1.60 亿元。充足的订单，推动了公司“军民融合”、“两个高端”的战略布局，巩固了公司在通信服务行业的地位，为2017 年至2019 年业绩增长带来积极促进作用。　　子公司收购小牛奔奔，增加市场竞争力。小牛奔奔致力于无线电监管的“互联网 ”和大数据处理，是互联网模式下无线电管理的产品和服务提供商。双方业务融合后，小牛奔奔创新性的“互联网 ”、大数据软件产品，将增强公司子公司嵘兴实业软件产品竞争力，提升嵘兴实业在行业内技术形象；嵘兴实业的硬件产品及硬件研发，将为小牛奔奔项目解决方案提供有力补充，从而为双方市场营销策划、订单争取带来积极影响。此次并购，将提升公司市场竞争力，促进市场进一步拓展。　　盈利预测及投资建议：公司业务有望在军改落地后恢复，订单充足，为日后业绩增长带来积极促进作用,看好公司未来的发展潜力。预计公司2017-2019 年归母净利润分别为7.02 亿元、8.71 亿元和11.28亿元，EPS 分别为0.30 元、0.38 元和0.49 元，动态PE 为37 倍、30倍和23 倍，维持“增持”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；募投项目实施不及预期。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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堵冰吉

海格丢北斗的脸

2017-10-27 15:18:03
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濮范早

看看股价，还 tnn的吹

2017-10-27 15:21:12
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濮底孔

睁眼说瞎话，2017净利1.65亿，还说7亿，瞎了吗

2017-10-27 15:45:12
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屠巧挂

杨海洲老实交代，花多少买了东北证券这条狗狗？

2017-10-27 15:46:53
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慎迅

今年最失败的一个票，认输。但是，我几百个就是不出来。看你庄家着急还是我个人着急。

2017-10-27 15:57:50
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梁炷力

眼瞎了？

2017-10-27 15:58:30
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窦四江

一年就几个小单不够你亏的，现在股东增持价要破了，着急了。

2017-10-27 16:16:53
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邰乘梁

海哥不是亏损，净利只是同比下降，个人觉得今天是挖坑，所以我今天进了，只是进早了点，错与对下星期分晓，但愿股价能及时回升

2017-10-27 16:38:15
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匡站

是的，我加仓了，应该反弹了

2017-10-27 16:42:25
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屈炸奇

哈哈哈！天生你好！天生你套惨了哦。8.6元再建仓，再见！

2017-10-27 16:50:00
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麴支执

你跌没有死吗？睁眼说瞎话。你就使劲的吹捧海格吧！拿了海格的钱当然要以海格的意思写。。。你嘛的毛利润也好。要不你多找几个跌？垃圾东西。。。

2017-10-27 17:12:05
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严事

你跌没有死吗？睁眼说瞎话。你就使劲的吹捧海格吧！拿了海格的钱当然要以海格的意思写。。。你嘛的毛利润也好。要不你多找几个跌？垃圾东西。。。

2017-10-27 17:12:38
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耿禾拿

年报都说2.6亿到5亿，专家说7亿麻痹

2017-10-27 17:17:25
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范帆栗

跌死你董事长

2017-10-27 17:43:57
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屠妻

如果选我当懂事长，我有信心弄到20亿

2017-10-27 18:20:22
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姜狩将

去泥马币吧，海格倒闭吧。

2017-10-27 18:24:01
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江婚贡

劝你赶紧跑，哥拿了两年了，咋熬过来的。难受啊！

2017-10-27 18:26:04
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羿术俊

慌球！将来倒闭了，每个人还可以背个卫星回家用，拿来出租要振好多钱哦。

2017-10-27 18:33:13
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计尾梃

恶心它妈给恶心开门……恶心到家了！

2017-10-27 18:35:42
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董合沓

我都做了几个来回了，哈哈，赚五毛就跑

2017-10-27 18:56:47
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