军工业务有望改善，股东增持强化信心

权耳泌

(发表于: 海格通信股吧更新时间: )

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研报日期：2017-09-08

　　海格通信(002465)　　营业收入平稳增长，净利润有所下滑。公司发布 2017 年上半年业绩报告，营收 16.66 亿元，同比增长 4.40%，净利润 1.38 亿元，同比下降 29.01%， EPS 为 0.06，同比下降 33.33%。毛利率 41.17%，净利率 8.30%。其中，软件与信息服务业继续保持快速增长态势，实现营业收入 8.26 亿元，同比增长 31%；军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响，特殊机构用户订货延后，公司上半年经营效益同比有所下降。　　管理层变动以及股东增持，公司转型迎来新一轮发展。 2017 年 3月，公司开始进行人事变动、架构调整，管理层变革，提升了公司的凝聚力和执行力，强化了军工业务布局，更加聚焦“军民融合”战略。7 月，基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，股东广州无线电集团实施增持计划，增持金额 2.00 亿元，增强了公司未来发展的信心。　　收获多笔订单，下半年业绩有望快速增长。公司在多个领域收获订单。卫星通信领域，天通一号卫星移动通信系统完成终端项目竞标；北斗导航领域，在已有的车载、舰载等基础上，持续争取弹载、机载平台的上装机会；民用业务领域，海格怡创连续中选/中标五个大额合同项目，合计金额近 20 亿元；海格恒通数字集群业务，连续中标安康市公安局、福建省应急通信工程 350 兆窄带数字集群扩容项目等。订单的增加，有望为下半年带来业绩增长。　　盈利预测及投资建议：公司坚持产业与资本双轮驱动发展，聚焦“无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大业务领域，是军工通信龙头企业。预计公司 2017 年-2019 年营收分别为 47.74 亿元、 56.43 亿元和 67.12 亿元，归母净利润分别为 6.46 亿元、 7.88 亿元和 9.91 亿元， EPS 分别为 0.28 元、 0.34 元和 0.43 元，当前股价对应的动态 PE 为 40 倍、 33 倍和 26 倍，给予“增持”评级。　　风险提示：市场竞争加剧风险；军用及民用不达预期。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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左奂梅

海格竞标项目本月开标

2017-09-08 09:59:41
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严索夜

研报一出快点跑

2017-09-08 10:00:36
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从定

写研报的这些骗子，敢署名吗？此股出一次研报跌一次，无底线。

2017-09-08 10:02:16
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党料耕

海格没底线

2017-09-08 10:11:32
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胥壮屯

请每天写份厌报好不好，20下来的，给点心理安慰，

2017-09-08 10:11:44
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贲耶因

没有过13老子打死都不增持，看你忽悠

2017-09-08 10:12:23
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牧泡

写研保的骗子见一个打一个

2017-09-08 10:12:47
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阮炭

主力这几天出货1个亿，再出研保骗散户，这是赶尽杀绝的架势啊

2017-09-08 10:14:07
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郑婧

垃圾中的垃圾

2017-09-08 10:19:47
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傅南圉

这份研报大概率是根本没实地考察，而是坐在自己办公室凭想象敲出来的。

2017-09-08 10:22:20
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戴圻孝

这也是这么多年来没有多少人相信研报的原因。

2017-09-08 10:23:44
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姚外也

怕基金大批减持、抓紧出了份研报。股票价格上不去、再多研报也是忽悠。

2017-09-08 10:36:37
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倪彩

写研报的人是海洲的私生子。

2017-09-08 10:42:17
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景纾

垃圾股永远也不会去买，别在忽悠了，

2017-09-08 10:45:05
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黎振

新能源纯电动汽车智能控制器系統系列的英搏尔(300681)业绩到18年起暴发潜力巨大股价100以上可能性大

2017-09-08 10:46:48
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湛伺甲

吹NM牛

2017-09-08 11:03:20
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鲍栗

东北证券写的！猪头

2017-09-08 11:36:26
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关呢

扯淡跑吧

2017-09-08 11:40:13
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郝姚肚

海格每天走的就像画心电图

2017-09-08 13:16:01
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终兆另

海格每天走的跟心电图一样

2017-09-08 13:17:03
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