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研报日期:2017-07-05
海格通信(002465) 事件:公司4 日晚间公告,控股股东广州无线电集团有限公司计划自2017 年7月4 日起6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份,增持金额拟不超过2 亿元人民币,增持价格不高于16.00 元/股。 评论: 1、大股东增持坚定未来信心,定增完成聚焦发展战略 本次增持主体为公司控股股东广州无线电集团有限公司,增持前已持有公司股份的数量为484,216,740 股,占公司总股本 20.99%。按照目前市值计算,此次增持占公司总股本不超过0.8%,对公司实际控制权不产生影响,但增持价格上限16.0 元,对比目前股价10.8 元高出近48%,显示出实控人对公司未来股价和长期投资价值的强烈信心。与此同时,公司增发新股也在今日上市,增发价10.36元,大股东广州无线电集团现金认购近3 亿元,此次再次现金方式增持2 亿元。公司在完成对怡创科技、海通天线的100%控股后,重新定位发展战略方向,聚焦软件与信息服务、无线通信、北斗导航和泛航空四大板块,夯实未来发展基础。 2、“产业 资本”双轮驱动,打造四大核心业务板块 公司未来围绕四大核心业务(无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群业务)和六大新兴业务(频谱管理、网络通信、海事电子、芯片设计、气象雷达、模拟仿真),沿着产业发展和资本外延两条路径着力打造无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务四大领域业务布局。 无线通信领域保持在特殊机构市场的领先地位,积极发展民航、交通部、海警等民用行业应用市场,力争成为“频段覆盖最宽、产品系列最全”的军民用通信供应商。 北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位,不断巩固“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全价值链服务产业平台优势。未来北斗卫星导航将全面应用于军用和民用领域,到2020 年北斗市场规模将超过千亿元,公司北斗全产业链平台将充分受益,未来几年保持高速增长并将达到20 亿元收入规模。 泛航空方面,公司目前已涉足民航空管领域和飞行模拟仿真领域两个细分领域,通过收购驰达飞机将正式进入飞机大型零部件制造新领域,通过三个细分领域的生产、技术及市场等资源的共享,做强、做宽军用模拟仿真产品线,发展公司航空板块,积极布局通用航空、培训服务等民用领域。 软件与信息服务领域处于国内领先地位,子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业之一,在三大运营商、铁塔公司等客户的多次竞标中名列前茅,多项关键指标业内领先。 3、研发实力突出,军工通信龙头 公司研发能力突出,过去三年研发投入保持在12%以上,去年研发投入超过5 亿元,研发占收入比12.7%,在A 股上市公司中保持前列。在卫星通信领域,去年以来陆续发射的“天通一号”S 波段移动通信卫星,“中星十六号”高通量卫星有望带动后续产业爆发,海格是业内极少数具有射频、基带芯片及终端一体化研发制造能力的公司。在北斗导航领域,北斗二代系统逐步完善,军用和民用两个领域需求处于爆发前期,公司更是北斗领域行业的领头羊,具有芯片-模块-天线-终端-系统-运营全产业链,公司产品近期多次在评比中位列性能第一。公司在无线通信、卫星通信、北斗导航等多个领域均是行业领导者,是名副其实的军工通信龙头。 4、军工通信龙头前景广阔,维持“强烈推荐-A”评级 随着军改的逐步完成,前期推迟的军工订单将有望重新推进。通信服务业务受益4G 网络建设与网络优化升级,未来订单将持续落地。中长期沿着军民融合及军工信息化建设高峰两条投资主线,公司作为军工通信龙头企业,将充分受益于未来5-10 年我国军队C4ISR 建设高峰。预计2017-2018 年净利润分别约为7.0 亿元和9.1 亿元,对应EPS分别0.30 元和0.39 元,2017-2018 年PE 分别为35X 和27X。维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示:军工订单延后,军民融合进度不及预期,资产整合不顺。[招商证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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堵冰吉钱还捞不够,所以定向增发,然后大股东增持,中标,各种利好,但是股价就是上不去,原因就是没有賺钱效应,没有人跟,更没有机构买入,每天对倒表演,庄家急了,于是出绝招,大股东增持,现在大股东增持手法很多,小散们仍然不会追捧,2017-07-05 16:04:11
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瞿夕崇杨董事长15年7月23日以35.38元买入247728股。10送10后不计利息成本17元以上。9冃1日以25.61元购入126000股10送10后不计利息成本12.2元从上。董事长解套之日,我们小散翻身之日。现价买入。快2017-07-07 22:42:27
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饶吟2017-09-19 17:30:06
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傅依2017-09-19 17:35:12
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- 1 航局综合司副司长孙文生在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落(海格通信002465)
- 2 收盘了,说实话,财富蛮担心海格明天走势的!这是一根不该来的阳线!量也没放、阳线也(海格通信002465)
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- 10 关于海格定增!7月25号证券委批准海格定增申请。然后董事会在股东大会授权下,向特
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