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研报日期:2017-07-05
海格通信(002465) 控股股东计划大幅增持公司股份,彰显对公司未来发展信心。广州无线电集团作为公司控股股东持有公司股份4.84 亿股,占总股份的20.99%。根据最新的公告,公司第二大股东为公司董事长占公司总股份的2.73%。我们认为,此次增持一方面将弥补前期增发股份购买资产带来的控股股东占比减少;另一方面,鉴于控股股东占股比例已大幅领先其他大股东因此此次增持更凸显控股股东对公司未来发展向好的信心。 产业布局日趋完善,军工通信龙头迎更大发展空间。近日,公司顺利完成发行股份及支付现金购买资产事宜,完成对怡创科技、海通天线少数股东权益清理增强控制权以及对嘉瑞科技51%股权、驰达飞机53%股权的收购将巩固泛航空领域布局。同时,此次交易引入中航期货、保利科技等战略投资者有望打开未来进一步成长空间。 军工龙头布局深远,技术领先重点受益“军民融合”。公司在通信领域实力雄厚,在北斗导航方面具备全产业链优势,随着军改影响逐渐消退以及北斗建设加速,公司有望扭转下滑颓势延续快速增长。在卫星通信方面,公司已建立领先优势,在中国周边局势的不稳定的背景下,北斗、卫星通信、无线电通信等作为国防信息化改造重点将成为投资重点,而公司作为龙头将领先受益。另外,公司作为军民融合纯正标的将凭借过硬的技术和完善的布局重点受益行业发展及国家政策扶持。 评级面临的主要风险 军改落地进度不及预期,北斗建设速度不及预期。 估值 预计2017-19 年每股收益为0.33 元、0.47 元、0.65 元,参考可比公司2017年市盈率估值49 倍,维持目标价16.01 元,维持买入评级[中银国际证券有限责任公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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滑角易1、股市里从来就不缺机会,但是你如果在山顶站岗的话,那么即使机会来了,你也只能是没机会,还是处在等待解套过程中! 2、长线是金,短线是银,波段是钻石!3、炒股靠多看,多学,多用,多悟!4、永远不要跟在热点猛炒过后或别人屁股后面买股,因为这样的话,你永远只是落后者。2017-07-05 21:19:44
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籍崃俐2017-09-19 17:32:58
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邱国2017-09-19 17:34:56
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倪彩海格截止17年9月19日己中标近764亿,764亿啊!而16年年报主营收入近42亿,同时这才17年9月,还剩余3个月有余,肯定还会中标!17年海格业绩会怎样,大家好好仔细去想吧!2017-09-19 18:26:21
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邴禹皎海格截止17年9月19日己中标近764亿,764亿啊!而16年年报主营收入近42亿,同时这才17年9月,还剩余3个月有余,肯定还会中标!17年海格业绩会怎样,大家好好仔细去想吧!2017-09-19 18:28:39
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梁布救海格截止17年9月19日己中标近764亿,764亿啊!而16年年报主营收入近42亿,同时这才17年9月,还剩余3个月有余,肯定还会中标!17年海格业绩会怎样,大家好好仔细去想吧!2017-09-19 18:32:21
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倪梁咸2017-09-20 06:30:32
快速回复
- 1 航局综合司副司长孙文生在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落(海格通信002465)
- 2 收盘了,说实话,财富蛮担心海格明天走势的!这是一根不该来的阳线!量也没放、阳线也(海格通信002465)
- 3 量出了才会有价,不是说猛放量,最少今天的成交量得有40w以上吧?你连前两天的下跌
- 4 何为“中规中矩”?
- 5 华力创通已经有了卫星芯片几个亿的合同,主力提前知道了所以股价涨了四倍还有人接盘,
- 6 券商板块拉升 方正证券涨停
- 7 八成仓持股不动等季报
- 8 定增价格远低于净资产是对不能参入定增股东的严重盘剥
- 9 股市有风险!入市需谨慎!海格通信有啥?11.78收盘价流通总市值就快高达260亿
- 10 关于海格定增!7月25号证券委批准海格定增申请。然后董事会在股东大会授权下,向特
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