公告日期：2017-06-30

股票代码：002465 股票简称：海格通信广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告独立财务顾问（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）二〇一七年六月广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可〔2017〕574号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）担任独立财务顾问和主承销商的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）非公开发行A 股募集配套资金的发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：一、发行人本次发行的整体情况1、海格通信本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量67,446,546股，占发行后总股本（总股本同时考虑了公司发行股份购买资产及募集配套资金非公开发行股份均实施完毕后的公司的总股本）的比例为2.92%。2、发行对象：本次募集配套资金非公开发行的发行对象为广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）。3、发行价格：本次发行的价格为10.36元/股。4、锁定期：本次募集配套资金非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。上述限售期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。二、本次发行所履行的相关程序及过程（一）本次非公开发行履行的内部决策过程2016年9月18日，海格通信第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。2016年11月21日，海格通信2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。2017年3月10日，海格通信第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。2017年3月21日，海格通信第四届董事会第十六次会议审议通过《关于根据股东大会授权调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。（二）本次非公开发行监管部门核准过程本次发行已于2017年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并在2017年4月24日取得中国证监会证监许可〔2017〕574号文核准。三、本次发行过程及发行对象具体情况（一）本次发行价格、发行数量及发行对象的确定1、发行价格及定价原则本次募集配套资金非公开发行股票的发行价格为10.36元/股。本次非公开发行的定价基准日为上市公司第四届董事会第五次会议决议公告日，即2016年9月20日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股份的交易均价（定价基准日前二十个交易日公司股份交易均价＝定价基准日前二十个交易日上市公司股份交易总额÷定价基准日前二十个交易日上市公司股份交易总量）的90%，即10.46元/股。公司2016年度利润分配（每10股派发现金红利人民币1.00元（含税））已于2017年5月25日实施完毕，发行价格相应调整为10.36元/股。在定价基准日至……[点击查看原文][查看历史公告]

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