公告日期：2016-10-13

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-087号广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及公司参与认购的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2016年10月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》（详见公司2016-086号公告）。根据海格通信未来发展战略，为进一步推动海格通信模拟仿真板块的迅速发展，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）拟以不低于23.8元/股的价格向不超过8名特定投资者定向发行不超过1,550万股股票，募集资金总额不超过36,000万元。公司拟以不超过10,000万元参与认购摩诘创新定向增发股份，最终认购价格由摩诘创新通过询价方式确定。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：一、摩诘创新定向增发方案（一）发行对象发行对象为符合有关法律法规规定的机构投资者，新增投资者共计不超过8名。本次股票发行将采取询价的方式，认购者根据认购意向书的内容向摩诘创新申报认购的价格和数量，由摩诘创新董事会按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，确定发行对象、发行价格和发行股数。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条有关规定，摩诘创新现有在册股东享有本次股票发行的优先认购权。（二）发行价格摩诘创新委托广东中联羊城资产评估有限公司以2016年5月31日为基准日、采用收益法进行评估，公司股东全部权益评估值180,472.05万元，即每股21.48元。在此基础上，综合考虑公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，将发行价格确定为不低于每股23.8元。最终发行价格将采取询价方式确定。（三）发行数量本次发行的股份数量不超过15,500,000股（含本数），募集资金总额不超过360,000,000元（含本数）。（四）本次发行股票限售安排本次参与认购的所有发行对象所认购股份的限售期为自认购股份完成股份登记之日起一年。（五）募集资金用途本次股票发行预计募集资金总额不超过360,000,000元，其中用于高等级模拟器项目不超过200,000,000元，用于偿还向母公司海格通信的借款130,000,000元，用于公司补充流动资金不超过30,000,000元。二、投资标的基本情况（一）公司名称：北京摩诘创新科技股份有限公司（二）注册地址：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦17层1706F2房间（三）法定代表人：杨海洲（四）注册资本：8,400万元（五）股票代码：836008（六）营业范围：电动运动系统、综合训练模拟器的设计、生产、修理和技术服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（七）股权结构：截至2016年6月30日，标的公司的股东及其持股数额、持股比例如下：单位：人民币万元序号 股东名称 持股数 持股比例%1 海格通信 75,600,000 90.00%2 崔明宝 6,048,000 7.20%3 王宝奇 336,000 0.40%4 银河源汇 1,500,000 1.79%5 东北证券 500,000 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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