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研报日期:2015-12-08
海格通信(002465) 公告概要: 公司近日收到与特殊机构客户签订的北斗导航设备项目订货合同,合同总金额约 1.4亿元人民币,约占公司 2014年度营业总收入的 4.7%。供货时间为 2015 年及 2016 年相应月份。 北斗导航业务持续放量,凸显国防市场主流供应商的地位。 北斗导航是公司重要核心业务之一, 此次中标是公司继 2015 年 1 月 9 日和 2015 年 3月 13 日获得军方北斗导航及电台等项目 1.25 亿元及 1.27 亿元订货合同后,在国防市场取得的又一重要市场成果。 公司在北斗导航领域已经形成芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全方位产品研发与服务能力,产业优势明显。截止目前,公司 2015 年累计与军工国防用户已签订的北斗导航设备合同约 5.2 亿元,北斗国防市场业务持续放量。 北斗导航处于迅速增长窗口期,军民融合加大民用市场拓展。 近期振芯、海格陆续公告北斗大订单,印证了行业高景气度。 根据规划,北斗导航系统 2018 年可为一带一路沿线国家提供基本服务,2020 年形成全球服务能力。《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》 发布, 2014 年我国卫星导航市场 1343 亿,同比增长 29%, 我们预计北斗产值约 260 亿,预计 2015 年北斗产值达 500 亿。按照规划 2020 年卫星导航产值 4000 亿,北斗产业占比将达到 60%-80%。国防市场批量应用,同时民用市场北斗替代 GPS 进程加快,对应更大市场空间。 公司不断加大投入, 提升行业应用和大众应用市场竞争力。 未来 5-10 年是形成规模化市场和国家级骨干企业的关键时期。 军工信息化龙头企业,将充分受益于国防军工信息化大发展。 海格在北斗导航和卫星通信两个领域竞争力突出,完成了天线-芯片-终端-运营全产业链布局,订单和收入的规模增长较快。军工无线通信、频谱管理、模拟仿真、雷达等业务同样有很强的竞争力,将充分受益于国防军工信息化大发展。公司积极拓展行业用户市场,军民融合发展取得显着成效。 投资建议: 海格通信北斗导航和卫星通信以及其他新业务规模不断扩大,盈利能力提升明显, 持续中标彰显军工信息化竞争优势,看好公司成长性。我们预计 2015-2016 净利润增速分别为 42.6%和 22.7%, EPS 分别为 0.29 元、0.36 元,维持买入-A 评级, 6 个月目标价 24.00 元。 风险提示: 招标低预期的风险;整合不达预期风险 今日最新研究报告
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