“1 N”发展战略开启新征途

方刺母

(发表于: 海格通信股吧更新时间: )

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“1 N”发展战略开启新征途

研报日期：2016-04-29

　　海格通信(002465)　　业绩稳定增长，符合预期。2015年公司实现营收38.07亿元，同比增长28.87%，归属上市公司股东净利润5.80亿元，同比增长30.91%，EPS为0.28元，同比增长27.27%。2016 年第一季度实现营收6.0亿元，同比增长16.26%，归属于上市公司股东的净利润2690万元，同比增长 15.68%，业绩保持稳健增长。　　军民融合业务齐头并进。无线通信业务继续保持特殊机构市场的领先地位，积极发展民航、交通部、海警等民用行业应用市场，2015年实现10亿元订货。北斗导航业务不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，积极拓展民用行业市场，新签合同超过10亿元。卫星通信综合实力保持行业前三名，掌握了射频模块、动中通天线、民用多媒体卫星通信系统、卫星通信设备等重要产品技术。2015年传统无线通信业务同比增长18.67%，北斗导航和卫星通信业务同比增长70.4%和46.4%，毛利率保持稳定。　　通信服务业务发展迅速。子公司怡创科技是国内通信服务行业的领先企业，专注于为三大电信运营商提供优质的通信服务，2015年新签合同超过10亿元。同时率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，为公司在4G时代网络优化业务的市场份额争取奠定基础，通信服务2015年实现收入10.12亿，同比增长28.97%，占营业收入比重达到了26.6%。　　产业与资本双轮驱动。公司按照“1 N”的发展战略，做强1个集团管控与资本运作平台，打造N个强势业务板块，模拟仿真、频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得良好的业绩，未来公司将继续在北斗导航、卫星通信、专网通信等领域开展外延式并购。　　投资建议及评级：我们坚定看好公司未来发展，预计公司2016-2018年归属母公司股东净利润分别为8.03亿元、10.12亿元、13.13亿元，EPS 分别为 0.37元、0.47元、0.61元，维持对公司“增持”评级。　　风险提示：民用市场竞争激烈;北斗导航市场推广不及预期今日最新研究报告

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嵇悉炊

发研报意味着股价要下跌

2016-04-29 11:22:24
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葛考第

`不要脸

2016-04-29 11:23:28
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蒲非趾

天天在放屁

2016-04-29 11:37:02
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戴复

1N是不是、有一个牛皮？

2016-04-29 11:47:34
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储去得

为毛发研报?每发一次跌一台阶

2016-04-29 12:24:58
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蒲奔仓

股价都不能反映公司经营状况的话，这个公司是不正常的。

2016-04-29 13:17:29
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康卞勺

可能业绩造假，只有机构知道。

2016-04-29 13:19:02
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姚讼

研报一发心跌！

2016-04-29 14:20:49
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刘羊祉

东北证券，请问你們自己信吗？买了吗！

2016-04-29 14:31:33
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却贝

东北证券不是买了，是劝大家吗？他好卖，龟儿子，券商推荐的都是他手里有的、好个韭菜

2016-04-29 14:43:08
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郁终爹

研你妈，一出准跌。

2016-04-29 14:46:53
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袁卷

垃圾中极品还他妈的鸡吧吹，有能耐拉个板看看

2016-04-29 14:49:35
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劳泛

模拟仿真针对民用市场出游戏机的话，海格通信的股价就有救了。

2016-04-29 16:38:41
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皮娘吉

天天跌

2016-04-29 16:54:19
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昌町

太他MHD

2016-04-29 17:49:36
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阳丸刺

有个球用，狗日的。

2016-04-29 18:27:34
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连站娶

应该是“1P”吧？？？？？？？？？？？？？？？、

2016-04-29 20:27:24
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毕戽思

要我说什么好呢？股价跌成狗了还好意思天天讲故事，见过不要脸的没见过你们这样不要脸的，要是还有良心的先把股价涨起来不要靠着讲故事来骗股民的钱了。

2016-04-29 22:44:09
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鲍纱匡

股票做到这个份上真不容易啊，每天被骂，老板也是铁人精神！

2016-04-29 23:16:51
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苍个唯

16年开始走向下滑！不信你看！除非是搞收购，财务虚假！

2016-04-30 00:12:22
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