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看了公告
1、低价配售问题国轩高科也是低价配售,向全体股东按10:3配股,募集资金36亿元,我算了一下,配股价是13.67元。---国轩发布配股计划与发布一季报业绩大幅下滑28%-41%出在同一天,造成隔日股票跳空低开,其原因在于业绩下滑。---低价配股的乍看起来就是让每个股东都占大便宜,目的就是防止抛售,但不管低价配还是高价配,既然所有人都占了便宜,那么谁吃亏了呢?一个前途向好的公司,低价向全体股东配股显然是短期中性,长期利多,毕竟是肥水不流外人田。2、一季报大增40%和中报业绩预期增长11%-25%这是及其复合预期的事,我对天齐长期及其看好,但同时也在很早以前就预测天齐一季报大幅增长,而全年不会有太好表现,这种预测主要是根据去年一季度有价格较低的长单及其天齐的产能实际释放给出的估算,从中报预报看,中报增长的原因主要是去年一季度存在长单造成,现在仍然预测天齐全年业绩增幅不高。天齐上涨的逻辑绝对不是因为本年度业绩会出现较大增幅。我认为天齐最近上涨原因有三条:其一,天齐市盈率偏低理应有恢复性上涨;其二,锂电股多数股票基本面不断恶化凸显了天齐的珍贵;其三,如果(这里只是猜测)出现电动车大幅下滑,天齐则因其产品优良的品质,不会出现销量下滑,而市场一定会在选择天齐产品之后,余下缺口的才会选择其他公司,对于这点,可以从锂电池一致性的重要性中去理解(动力锂电池因为一致性较低而浪费30%以上的电芯,可怕吧?当然,锂电池一致性差不能完全怪罪于锂盐的不一致,而是各个环节都需要一致才能减少浪费。),不同批次锂盐的一致性和稳定性只有靠简单杂质成分的矿源和全自动化的设备才能实现,而唯一符合条件的上游企业只有天齐一家,这么说不是对赣锋有敌意,而事实就是这样,当锂盐紧平衡的时候,什么矛盾都不会暴露,而一旦需求较少的时候,问题就会凸显出强者。总而言之,只要整个锂产业链不出现极端情况,天齐锂业就是最安全的公司。
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蓬套尾2017-04-21 23:22:22
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宓冒娜高,天下无双!不过,我以为今年天齐全年业绩增长百分之二十以上,在锂价平稳的条件下!因为这才四月,天齐的管理层低调务实,假如今年销量70万台,可能还会更高些,去年利基数很高了,将来要靠量的大幅增长、精品战略,来抵消将来锂价可能的下降,毕竟七成以上的毛利率难以持续。假如锂价十年不降,那天齐十年后可以到500元甚至1000元!2017-04-21 23:28:54
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索真从设备上讲,提高一致性只有靠减少人工干预才能实现,优质的锂电池公司在生产的流程上要设置2000多个质量检测点,天齐搞全自动化甚至智能化生产,为此付出了极大代价,原因就在于此。2017-04-21 23:37:00
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滑尺问今年补贴大幅降低,锂电产业链多数企业都感到了巨大压力,明年正式推出积分制,将是锂电产业链的大丰收年,天齐的操盘手吴薇是资本运作高手,此时不收购,更待何时,天齐今年一定会有收购动作。2017-04-21 23:49:04
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唐区姨向全体股东配售可以这样理解:10:1配股后,业绩稀释了10%,而每个人的股数也增加了10%,等于股东没有吃亏,另一方面由于每个人都追加了投资,则对公司长期发展大有好处,所以低价配售是短期中性,长期利多。2017-04-22 00:01:29
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快速回复
- 1 扣除11亿欧元计提,二季度差不多盈利31.59-37.58亿(天齐锂业002466)
- 2 应莹:天齐锂业(002466)戴维斯双击已达顶峰(天齐锂业002466)
- 3 有锂走遍天下,无锂寸步难行各国加大对锂矿的重视,足以说明锂的重要性。电车电瓶车电(天齐锂业002466)
- 4 应莹:天齐锂业(002466)戴维斯双击已达顶峰(天齐锂业002466)
- 5 把唱空天齐的一律拉黑,这帮人100买的眼红30万买的,仔细推敲国有化协议这个对S(天齐锂业002466)
- 6 原本,SQM与智利国家铜业公司要在2024年3月31日前完成谅解备忘录规定协议和(天齐锂业002466)
- 7 翻开一季报各个公司的存货情况,几乎所有的碳酸锂中上游公司的存货金额处于低位。(天齐锂业002466)
- 8 天齐锂业巨亏近39个亿而少数股东却巨赚30个亿,的背后逻辑应该是,天齐锂业高价从(天齐锂业002466)
- 9 天齐锂业、出场!
- 10 新能源全产业链,24年下行周期继续,继续看空。宁德时代看空到120,比亚迪看空到
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