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研报日期:2016-08-22
二六三(002467) 2016 年上半年业绩回顾 二六三 2016 年上半年实现营业收入 4.14 亿元,同比增长 16.74%;实现归属于母公司净利润 8562 万,同比增长 43.33%;扣非后归母净利润 1535万,同比减少 74.37%。 营业收入同比增长 16.74%,收入增长主要来自企业通信业务中的网络直播和企业会议服务,企业通信业务线收入增长 39.25%。归母净利润大幅增长 43.33%远超收入增速,主要缘于收购展动科技 100%股权时的公允价值与原持有股权的差额形成 6355 万的投资收益。 扣非净利润同比下滑 74.34%,主要因为报告期内公司加大新业务、新产品投入造成研发费用、 销售费用及其他管理费用的增加, 管理费用与销售费用分别增加 53.58%与 38.35%。 发布全新云通信企业级 SaaS 战略,企业级直播市场表现优异报告期内公司发布了全新的 263 云通信企业级 SaaS 战略,公司基于企业邮箱、企业会议、展示互动构建云通信的战略框架,同时与多家企业 SaaS厂商开展合作、重新定义企业办公市场生态、共同打造企业互联生态圈。我们认为企业级市场平台生态式发展是大的趋势,二六三在企业通信深耕多年,围绕企业通信打造生态的布局路线清晰。此外,公司通过收购展视互动切入企业级直播领域,公司业务在在线营销和培训等直播场景市场表现优异, 报告期网络直播服务收入较去年同期增长超过 100%。 16-18 年业绩分别为 0.18 元/股、 0.14 元/股、 0.19 元/股预计公司 16 年受投资收益影响,净利润提升较大,EPS 0.18元/股,16-18年净利润增速分别为 150%、 -23%、 31%,对应 PE 分别为 78、 101、 77。维持“持有”评级。 风险提示 二六三云通信推广不达预期;海外个人通信业务开展不达预期。 今日最新研究报告
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