市场需求提速，业绩迎来高增长

山升胞

(发表于: 二六三股吧更新时间: )

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市场需求提速，业绩迎来高增长

研报日期：2016-04-15

　　二六三（002467）　　商业模式更清晰，经济效应更明显。ToB业务主要针对企业的行业应用，收费模式清楚，而ToC主要针对个人用户，商业模式还有待进一步挖掘。相对于2C客户，2B企业客户付费能力和意愿更强烈，“挖金者”不如“租铲者”，经济效应凸显。　　技术难度更大，行业门槛更高。相对于ToC端的视频直播产品，ToB的产品对于视频直播的质量要求更高，实时性，互动性要求更强，技术难度更大。ToB市场行业门槛相对于ToC也更高。　　定制化需求更高，企业客户粘性更紧密。ToB产品定制化程度更高，同时服务质量要求更严格，ToB相对于ToC的服务保障能力更强，与企业客户的粘度也更紧密。　　对比优势明显，业绩有望高速增长。视频直播ToB市场相对于ToC在商业模式，技术门槛和客户粘性上优势更明显。在高质量及定制化视频直播需求推动下，预计市场增速将保持在50%以上，而公司也将充分受益于此。　　继续维持“强烈推荐”评级。我们认为公司作为视频直播ToB市场行业龙头，市场前景和整体实力被大幅低估。伴随高质量视频直播系统需求加快，公司业绩有望快速提升。预计16 -18年公司EPS为0.21，0.27和0.39元，对应16 -18年的PE分别为74.09x．57.32x和39.43x。给予16年90倍PE，目标价18.90。　　风险提示：企业级SAAS发展低于预期，市场竞争超预期今日最新研究报告

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印去革

沙发

2016-04-15 17:07:59
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许年

沙发

2016-04-15 17:08:02
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严索夜

天天进的就是你

2016-04-15 17:08:21
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常凌

要跌了

2016-04-15 17:08:28
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寇在柚

研报一出，大家快跑吧。

2016-04-15 17:08:35
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仲天

笑死人了！马上巨头就来了！还高增长

2016-04-15 17:11:51
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李累桑

完了，今天没跑了

2016-04-15 17:30:57
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晏同

看今天的走势和行业龙头地位、目标价28元（供参考）

2016-04-15 17:35:43
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苍弋己

第一个目标23，

2016-04-15 17:50:55
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印眷町

研报一出见光死,明日低开调整三天再上攻.

2016-04-15 17:57:46
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伍强马

完了，周一赶紧跑

2016-04-15 18:04:30
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古娄吏

天天就这句话，来点新鲜的

2016-04-15 18:06:35
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贡幸坡

那你看看你工商银行、天茂集体业绩好啊，他涨吗

2016-04-15 18:13:07
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牛秤牛

暴跌开始，周一拉高出货

2016-04-15 18:22:53
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宿炭保

今天拉高没跑，草

2016-04-15 18:51:13
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逄兆向

002467 周一拉高，不排除冲涨停，然后撤单，开始大量出货，拭目以待！

2016-04-15 19:22:39
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芮汝

Sb明天你低开给我看看。

2016-04-15 19:24:16
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庞鱼老

不用怕周一应该有高点想走就出被看好就继续留

2016-04-15 21:05:47
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申佐侍

都别说明天的事了，，明天停牌，，周末了好吗

2016-04-16 00:35:16
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羿眼芽

目标价18.90元现价16.02元，上涨空间2.88元不到18％，不现实，主力有阴谋。应该是第一目标价3月份前18.90元，第二目标价8月份前37.80元，第三目标价看企业发展了。

2016-04-16 10:07:37
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