视频直播需求提升，公司发展加速

徐真

(发表于: 二六三股吧更新时间: )

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视频直播需求提升，公司发展加速

研报日期：2016-04-13

　　二六三(002467)　　事件：4月10日，ATA发布公告，称与北京翼鸥教肓科技有限公司签署战略投资协议，以3250万元人民币注资。此次跟投方还有教育科技企业好未来等等。翼鸥教肓是一家旨在为教肓行业提赃线直播方案的供应商，这进一步体现了市场对于在线直播市场的关注度。　　目前市场对二六三主要关注其企业统一通信业务等领域。但我们认为，公司在视频直播领域的发展潜力被严重低估了。视/频直播领域，子公司展视互动的业绩发展将超市场预期，原因：　　投资要点：　　技术实力突出，互动直播行业龙头。展视互动自08年成立以来，坚持互动直播市场的精耕细作，技术实力优势明显。公司持续多年高速増长领跑市场，已成为运营商级的互动直播云服务商，市场份额50%以上。　　视频直播需求旺盛，平台应用有望快速复制。公司基于在线教肓应用和企业内部培训基础，大力拓展金融领域应用，目前金融领域已快速发展成为第一大行业，这也体现了公司直播平台极强的可复制性。同时医疗等相关领域需求旺盛，公司的产品有望快速拓展到其他领域。　　展视互动融入二六三，优势互补发展提速。二六三近年来逐步加大展视互动持股比例，并于15年底全资控股展视互动，我们看好双方在销售方案，产品融合及客户服务方面的合作的深入。二者融合有望进一步促进优势互补和资源共享，为双方客户带了更完整的解决方案和用户体验。这也将极大地加强各自在目标市场的竞争实力，并快速提升收入水平。　　继续维持“强烈推荐”评级。我们认为展视互动作为互动直播市场行业龙头，整体实力被大幅低估了。伴随会议直播系统需求加快，子公司业绩有望快速提升,并进一步促进公司的发展。预计16-18年公司EPS为0.21，0.27和 0.39元，对应16-18年的PE分别为64.43x,49.85x和34.28x。给予16年80 倍PE ,目标价16.80。　　风险提示：企业级SAAS发展低于页期，市场竞争超预期今日最新研究报告

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奚纽

明天不跌就行

2016-04-13 15:17:35
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贲克苓

拉升前奏。

2016-04-13 15:17:41
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向侠去

沙发

2016-04-13 15:18:47
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庄叫岱

这是主力又要出货了么？

2016-04-13 15:20:09
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禄浪古

开始诱多了庄家要出货

2016-04-13 15:21:08
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奚五

纳尼

2016-04-13 15:22:55
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莘保绍

研报一出，大家快跑。

2016-04-13 15:29:10
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麴门

研报一出跌

2016-04-13 15:29:18
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皮岸

有点意思

2016-04-13 16:03:14
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葛非具

二六三的研报从来就是百分百的准确率，连偶尔都没有，研报出必跌！

2016-04-13 16:07:46
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孟户昱

同意！两年一直都是

2016-04-13 16:31:26
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蓝妮觅

短跑预备:呯！开始……

2016-04-13 18:21:50
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慕沐宣

谁他吗的出研报

2016-04-13 18:22:24
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穆所系

研报内容说明了买这股有球用，烂股一支。散户朋友们坚决不当接盘侠。

2016-04-13 18:42:49
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颜汝拭

买了破股最讨厌出什么公告，一出就跌

2016-04-13 18:43:04
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别咏常

不管什么股，研报一出必跌，这是股市铁律。

2016-04-13 19:14:43
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堵考强

我的卖啦还亏啦，结果涨成这样！到现在为止至少赚三四万啦

2016-04-13 19:20:00
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屠入益

研报出必跌

2016-04-13 21:56:11
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成阜周

跟我有关系吗

2016-04-13 23:02:19
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刘秀姚

利好利空都只是炒作和利用的理由，买卖根本上由股票价格决定.利好利空的作用也会随股价变化而相互转化。散户面对任何利好利空都应理性看待。

2016-04-14 07:58:00
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