收购展动科技，企业通信有望实现新跨越

钭助胃

(发表于: 二六三股吧更新时间: )

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收购展动科技，企业通信有望实现新跨越

研报日期：2015-11-09

　　二六三(002467)　　事件：公司发布公告称拟收购展动科技 100％股权。此前，公司于 2013年 9月认购了展动科技 15％股权，并于 2014 年 12 月追加认购 15％股权，已经持有展动科技 30％股权，此次收购完成后将持有 100％股权，此举意在进一步拓展公司的企业通信业务。　　展动科技为全球用户提供标准的 SaaS云服务，拥有超 1000家大中型企业及教育培训机构用户。展动科技业务涵盖：企业培训、在线教育、企业网络直播，解决客户内部培训、异地交流、外部沟通、网络营销等多种需求。公司在中国及海外机房部署了大规模服务器集群，在音视频处理、高并发、大容量等技术方面拥有一流的技术和专业的人才。公司在全球拥有 1000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，如：新东方、尚德、华图教育、环球雅思、北京大学、东方财富、同花顺、宜信、摩根汇通、交通银行、 IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、广汽本田、南方电网、天狮集团等，客户资源丰富。　　展动科技成长迅速，业务规模迅猛扩张。 2015年我国企业级 SaaS 市场规模预计达 200 亿元，增长率高达 69.7%，预计 2016 年市场规模超 300 亿元，而其中基于互动直播的云服务在我国仍处于发展初期，展动科技在该细分领域已处于领先地位，市占率近 50％。展动科技业务规模扩张迅速， 15H1 营收已完成了 14年全年的 78.4％。此外，公司 15H1营业利润 221万元，而根据对赌，预计 2016年全年将实现营业利润 2000万元，增长迅速。　　通过全资子公司二六三企业通信有限公司收购，形成协同效应。此次收购通过全资子公司二六三企业通信有限公司收购剩余 70％股权，同时将 30％原有股权转让给该子公司。二六三企业通信主营包括企业邮箱、 263 云通信等企业通信业务，收购之后标的公司的企业互动直播云服务产品与二六三企业通信现有的统一通信业务形成协同，不仅完善了企业云通信的产品布局，同时共享了客户资源，双方在市场覆盖、运营效率、服务水平等多方面能力将得到提升。　　盈利预测及评级：我们预计公司 2015-2017年 EPS 分别为 0.19元、 0.24元和0.30 元，对应 15和 16年动态 PE 分别为 82X和 66X。我们看好公司全球华人移动通信业务的市场前景，及标的资产展动科技的成长性，维持“ 增持”评级。　　风险提示：移动 APP 的发展给公司增值通信业务带来不断挑战的风险；全球移动虚拟运营业务拓展不及预期的风险；收购项目业绩实现或不及预期的风险。今日最新研究报告

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云帛

明天直接涨停

2015-11-09 16:53:06
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栾私昀

二六三是北京最烂的公司，出不了三年就的倒闭，股价说明一切，一个字，抛，

2015-11-09 16:58:06
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蒋责

发你吗，天天发天天跌

2015-11-09 17:02:16
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伊芩李

看看其它互联网公司，那个不在50元以上，收购展动科技就值16元，真它马给首都人民丢脸，

2015-11-09 17:05:18
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桓架

哈哈，这个就是机构准备明天大战的号令

2015-11-09 17:06:31
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吉映尼

谁知道这次收够总价多少？头都看晕了

2015-11-09 17:31:57
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别岑非

这次收购总价3.4亿人民币。

2015-11-09 17:38:09
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丰坎借

3.4亿就涨3.4％

2015-11-09 17:48:22
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倪伴

这种jb公司. 股价摆在这算得上垃圾吧?

2015-11-09 17:53:01
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索佛侏

垃圾公司

2015-11-09 17:53:50
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东桶协

垃圾公司

2015-11-09 17:54:12
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郭冶昀

垃圾公司

2015-11-09 17:54:47
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敖恩恩

垃圾公司

2015-11-09 17:54:57
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宓原

出利好就是在出货了

2015-11-09 19:20:22
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朱孝画

业内人士应该都知道，展动科技比全时做的好。

2015-11-09 19:24:31
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居例

这叫配合拉升，明天到关键点位了

2015-11-09 19:51:32
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罗洞舍

在富春通信和二六三选择中，我重仓了后者。虽然二者同属一个行业，但这是我股票投资最差的一次选择。无良庄目光短浅。放量滞涨。你让小散何来信心持股?300299一丁点利好。开盘就是无量一字。

2015-11-09 20:31:46
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谈返

二六三给富舂通信提鞋都不配，北京最垃圾的公司，非二六三莫属，不出三年准倒闭，抓紧抛，

2015-11-09 21:14:11
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莫妇玄

所以我来了

2015-11-09 21:43:34
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崔凌

263更多的算是通信业务类公司，这次介入展动基本能靠上SAAS业务提供商，但我觉得现在凡是一个用互联网的软件都说自己是SAAS服务商，实际上我觉得SAAS应该用到云底层资源和管理系统的才能叫正真的SAAS

2015-11-09 23:59:32
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