以星榕基为依托，业务模式发生根本性变革

艾今休

(发表于: 榕基软件股吧更新时间: )

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以星榕基为依托，业务模式发生根本性变革

研报日期：2015-12-04

　　榕基软件(002474)　　公司携手星云大数据、林卫国等合资成立星榕基，打造国内物联网应用第一平台，业务模式发生根本性变革。首次覆盖给予“ 审慎推荐-A” 评级，目标价 32.15 元　　事件：公司与福建星云大数据应用服务有限公司、自然人林卫国共同出资 5000万元设立福建星榕基信息科技有限责任公司。榕基软件、星云大数据、林卫国分别持有星榕基 71%、 19%、 10%股权，目前星榕基已完成工商登记。　　携手星云大数据，打造国内物联网应用第一大平台：参股方星云大数据是福建省电子信息集团的子公司，专业从事云计算、大数据应用，负责投资建设并运营福建省重大信息化公共服务平台，承担政务和行业数据的运营。针对星云大数据制定的“云平台”战略，星榕基将积极参与： 1）星云大数据承接的福建应急指挥、大数据、电子政务中心、多卡及视频融合、优质教育资源共享与管理等重大项目中涉及物联网业务部分的建设、运营工作； 2）借助物联网公共服务平台及中间件、终端产品优势，参与中小企业信息化、北斗卫星定位等业务领域； 3）以咨询服务、社会资本等多种方式积极参与星云大数据承担的政府 PPP 项目并开拓智慧城市业务； 4）正式运营后 5 年内在新三版挂牌。未来星榕基将获得福建省物联网公共服务平台的唯一特许经营权，承接运营可穿戴设备、车联网、智慧医疗、智慧教育等物联网公共服务平台业务，制定物联网业务发展规划。并依托该平台，自主研发物联网核心操作系统、通讯组件、安全组件、核心中间件及应用系统，打通产业上下游，搭建全生态链平台，通过三至五年的运营，目标使接入物联网公共服务平台的各类智能化、可穿戴设备达到 50 万台，打造国内物联网应用第一大平台。　　业务模式发生根本性变革：作为电子政务龙头，携手星云大数据，公司获得了福建物联网服务平台唯一特许经营权，未来在业务领域延展及新盈利模式探索方面有望实现巨大转变，包括金融在内的中小企业综合服务及党政服务都将是拓展的重点。通过与国资联营星榕基，公司将成为一家拥有众多长期固定客户的物联网综合建设运营企业，在消除了业绩波动因素的同时也进一步提高了议价能力，业务模式正发生根本性变革，有望从此迈上发展快车道。　　首次“审慎推荐-A”评级：预计 2015~2017 年的 EPS 分别为 0.02、 0.07、 0.10元，现价对应 987/352/229 倍 PE，考虑到星榕基的设立标志着公司业务模式的重大变革，首次覆盖并给予“ 审慎推荐-A” 评级，目标价 32.15 元。　　风险提示：物联网公共服务平台运营收益低于预期今日最新研究报告

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乔侯梃

完了，出研报了，得跑了

2015-12-04 13:13:14
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费扣伶

研报一出.主力出货了.大家快逃吧.

2015-12-04 13:19:28
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董虫

还是榕基主力实力强大，赞你

2015-12-04 14:02:55
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印去革

利好，加油狂入

2015-12-04 15:09:21
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余步玉

今日26元就是此股大顶，今日巨量收阴庄巳隐退，往后该股往下价值回归，重归沉寂！

2015-12-04 15:47:38
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习欲木

主力准备撤退了！鉴定完毕！

2015-12-04 18:51:19
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扈风含

1毛利润想40,1元利润不得400？

2015-12-05 15:31:06
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高伍

礼拜一冲高就跑猪力去31.15吧老讷把50手给你

2015-12-05 15:43:28
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倪屈俏

估计下周回调约15%~20%后，还会有机会向上做双头，因为昨日庄用来拉高买的那部份股还没出来，等回调到21块下时被套的可以补仓摊低成本顺利解套。

2015-12-05 17:32:19
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戴堆佛

周一还会冲高？作梦吧！再说你如此张狂，庄会拉高让你走吗，你是他三奶的哥呀！

2015-12-05 17:37:04
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霍修浙

你们太好了，爱死你们！

2015-12-07 02:47:03
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杨几红

目标价 32.15 元

2016-01-16 16:52:27
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东尾看

这个分析师作何感想？

2016-04-06 16:41:16
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庄叫岱

目前价格离分析师给出的价格还有117.5%的上涨空间。是分析师离谱还是市场离谱？

2016-04-06 16:59:33
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钭仙曹

32.15元要什么时候到呀

2016-07-23 13:09:57
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汤叮股

尼玛，真能吹

2016-08-12 21:14:46
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贺忘

也太黑了吧！大爷我不认识你，要真的知道伱是谁，街上遇到你干掉你。

2016-08-31 20:02:28
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桂奈岑

2017-03-29 19:05:55
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