公告日期：2015-11-26

立讯精密工业股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一五年十一月目录发行人声明......3重要提示......4释义......6第一节本次非公开发行A股股票方案概要......7一、本次非公开发行的背景和目的......7二、本次非公开发行方案概要......10三、募集资金数额及用途......12四、本次发行是否构成关联交易......12五、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序......13七、董事会前确定的发行对象基本情况及其股份认购合同摘要......13第二节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析......14一、本次发行募集资金使用计划......14二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析......14三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响......26第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......28一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况................................................................................................................28二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......29三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况................................................................................................................30四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.......................................................30五、本次发行对公司负债情况的影响......30六、本次发行相关风险的说明......30第四节发行人的利润分配政策......33一、公司利润分配政策......33二、公司未来的股东回报规划......37三、公司近三年股利分配情况......40四、兑现填补回报的具体措施情况说明......41发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。2、本次发行的最终发行对象不超过10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、公司股东、本次发行董事会决议公告后提交认购意向书的投资者及其他合格投资者等。最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。3、本次非公开发行募集资金总额预计不超过46.00亿元，扣除发行费用后用于以下项目：单位：万元序 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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