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看几张表格,你们就知道正邦科技有多低估了(数据说话)
看几张表格,你们就知道正邦科技有多低估了(数据说话)首先10月商品猪出栏量:牧原61.5万头,正邦53.5万头基本上不相上下在看三季报资产负债表中的生产性生物资料(就是母猪量):牧原12.54亿,正邦10.38亿,也差不多了。但是市值上面牧原550亿,正邦140亿(正邦还要扣掉40亿的饲料,兽药的市值),目前差不多是5.5倍。有些人说牧原的养猪成本低,那我们来算一下:按照三季度的猪肉价格14.4元,正邦科技一千克猪肉成本比牧原股份贵1元,一头猪100千克,所以正邦科技一头猪的利润170元,明年600万头猪(非常保守,700万头也正常),净利润10.2亿元。牧原每头260元利润,明年1200万头(有点高估)净利润31.2亿元,养猪净利润牧原是正邦科技的3倍,但是养猪市值上牧原是正邦的5.3倍。所以我觉得正邦科技目前价格相比牧原股份是低估的。正邦科技合理的养猪估值应该是:牧原股份市值除以3倍,为183亿+40亿其他业务,正邦科技的市值应该是223亿,每股9.55元。
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黄眈佰负债率正邦58%,牧原48%,雏鹰62%,这就太高了?恒大2015年就激进负债率一百多。现金流正邦三季度6.5亿,已经和牧原一样了,这叫一套糊涂?正邦的成本是高,比牧原高了一块钱。否则10月份商品猪出栏量牧原60万头,正邦55万头,如果成本一样,市值会差5倍?2017-11-04 21:13:10
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翁分娜不要拿正邦和恒大比,这有可比行吗,产业都不一样。第二,虽然正邦三季度现金流稍有改善,但是总体还是很差,至于负债率,皱鹰农牧这个狗币,怎么和他比,他的生猪出栏没动,不知道为何这么高的负债,总体而言58不低了,还在正邦两年2次大规模增发的基础上。第三:成本牧原搞一块这个都是猜测,真说不好。最后就是公司治理太差,一句话不是优质公司啊,特别去年高送转配合高位减持,坑了多少人,上面套牢盘太重了,18年1月还有天量解禁,要涨也太难了。2017-11-04 21:44:44
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费终仰贱逼们 在雏鹰股吧里面说正邦,你不知道雏鹰的小散都套牢了吗?想让雏鹰的小散割肉给你们抬轿?回头你们来雏鹰抄底,够牛逼。正邦好去正邦股吧相互安慰比较好来这里装什么B啊 还他妈的什么价值投资贱逼玩意 套路很深嘛2017-11-06 22:18:05
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