公告日期：2016-01-19

中信建投证券股份有限公司中德证券有限责任公司关于山西证券股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2873号文核准，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“发行人”、“公司”）向6名特定对象非公开发行股票310,000,000股，发行价格为12.51元/股，募集资金总额3,878,100,000.00元，募集资金净额3,829,180,000.00元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”、“联席主承销商”）作为山西证券本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商），中德证券有限责任公司作为本次山西证券非公开发行的联席主承销商对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为山西证券的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及山西证券有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合山西证券及其全体股东的利益。一、本次非公开发行的批准情况2015年3月9日，发行人第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2015年5月20日，发行人2014年年度股东大会审议通过了上述议案。2015年9月23日，发行人第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2015年10月19日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司本次非公开发行申请于2015年7月17日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年11月4日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2873号），核准公司非公开发行合计不超过过310,000,000股A股股票。二、本次非公开发行的发行过程作为发行人本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商），中信建投在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行工作。（一）认购邀请书发送过程发行人及主承销商于2015年12月15日，以电子邮件的方式向208名符合条件的投资者发送了《山西证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《山西证券股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。上述208名投资者中包括：截至2015年11月30日收市后可联系的前20名股东；已提交认购意向书的投资者127名；基金公司30名；证券公司19名；保险机构12名。（二）申购询价及定价情况2015年12月18日上午9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，联席主承销商和发行人共收到17家投资者回复的《山西证券股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件，除工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司，其余12家投资者均按《山西证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》要求足额缴纳保证金4,000万元整，报价均为有效报价。申购报价情况如下：申购发行 关联 锁定期 价格 申购金额(万 获配股数序号 发行对象 对象 获配金额（元）关系 （月） (元/ 元) (股）类别 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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