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研报日期:2015-12-29
协鑫集成(002506) 报告摘要: 超日太阳破产重组,协鑫集团成功入驻:江苏协鑫牵头对公司进行重整并成为公司控股股东。14 年12 月,公司发布重组计划,重组完成后,江苏协鑫持股5.3 亿股,占比21%,成为公司实际控制人。 恢复生产,扭亏为盈,经营情况脱胎换骨:2014 年公司在生产能力不足的情况下,采用“自产 代工”的模式从事太阳能电池组件的生产和销售,自恢复生产至2014 年底,公司共实现了589MW 的组件销量。2014 年公司实现扣非净利润1.46 亿元,成功扭亏转盈。2015年以来公司经营情况持续向好,前三季度实现净利润3.77 亿元,预计公司全年利润将超6 亿元,公司经营情况已彻底脱胎换骨。 进军高效组件业务:公司发布公告拟以1 元/股的价格,非公开发行股票20.2 亿股,用于收购江苏东昇及张家港其辰100%股权。同时拟按照1.26 元/股募集配套资金6.3 亿元。本次重组完成且标的公司按计划投产后,公司组件产能将扩大至4GW 以上,并具有3GW 的高效组件产能,跻身顶尖组件供应商行列。 集成4.0,打造一站式绿色能源综合服务系统集成商:公司定位于全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商,将成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带,运维服务为支撑的一体化“设计 产品 服务”提供商,构建差异化的领先商业模式。 我们预计公司2014 年、2015 年、2016 年EPS 分别为0.27、0.47 和0.69 元,对应动态PE 分别为43.64、24.84 和17.00 倍。预计公司常规组件将稳步增长,公司核心竞争优势高效组件及系统集成业务有望爆发。协鑫集成背靠协鑫集团,通过集成业务正在打造A 股光伏巨头。恢复上市后首次给予协鑫集成买入评级,目标价17 元。 风险提示:(1)限电等光伏行业风险;(2)短期受制于同业竞争。 今日最新研究报告
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- 1 集成,现在证监会发布的好多新规都是在针对你这种存在各种问题的股票,你慌不慌[大笑(协鑫集成002506)
- 2 来吧开始猜测3点收盘价了,我先来,2.98
- 3 缺口不一定补,但是2.96一定要碰到。[大哭][大哭][大哭]不过我不敢操作,怕
- 4 原来大家说的定增利空,是利好啊。今天突然看了一下定增,原来股东计划想3.30一股
- 5 我告诉你们一个坏消息,我已加加回踢飞了的那8千股里的3900股,我怕买8千股,它
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- 8 我在外地了,否则今天踢死苟庄,试了一下3.15压力位,可惜3.14就败下阵了,我
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- 10 协鑫集成:2023年半年度业绩预告
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