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研报日期:2017-08-14
齐峰新材(002551) 公司产品销售量价齐升,上半年营业收入同比增长 34.35% 上半年公司实现营业收入 16.60 亿元(YoY 34.35%),归母净利润 0.92亿元(YoY 22.20%),加权平均净资产收益率 2.69%,较去年同期提升 0.46个百分点。因原材料钛白粉价格上涨, 2 月份公司产品在此前涨价基础上提价 1000 元/吨,下游客户对产品提价接受程度高,国内钛精矿受环保压力存在不同程度限产,钛白粉价格坚挺,公司作为装饰原纸行业龙头公司具备价格话语权,可将成本向下游转移,对冲原材料成本上涨。 可转债募投项目与无纺布壁纸项目投产将进一步巩固公司龙头地位 产能建设规划和新产品研发升级巩固公司龙头地位。 公司可转债募投年产 5 万吨 2640mm 装饰纸生产线预计将于 2017 年 8 月末达产。 原非公开发行募投项目中年产 3.0 万吨无纺(布)壁纸原纸项目已根据市场需求开工建设, 预计将于今年年底前建成。无纺(布)壁纸原纸项目投产后,将扩大公司原纸壁纸产能,增强公司盈利能力,公司总产能有望由目前 34.3万吨扩展至 42.3 万吨。 产品涨价提升盈利能力,可转债项目投产贡献增量利润 销量售价齐增提升公司盈利空间, 前三季度净利润预增 10-50%。预计公司 2017-2019 年主营业务收入分别为 32.57、 39.96、 46.35 亿元,归属于母公司净利润为 1.98、 2.60、 3.32 亿元, 按最新收盘价计算对应市盈率24.58、 18.71、 14.66 倍。未来业绩增长驱动力来自于: 1)新增产能陆续投产,可转债项目三季度完全达产,预计全年总产能 37 万吨; 2)公司产品提价对冲钛白粉等原材料价格上涨。 风险提示 钛白粉价格上涨超预期,产品价格落实不及预期。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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后支柁我只在股吧公开分享低位超跌股,拒绝追高位放量股。对自己的账户负责,更是对给我信任与支持的股友负责。002521齐峰新材业绩稳定增长每年给力(现金分红)超赞难得的好公司之一中线品种2017-08-14 14:59:50
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童偶齐峰新材盘后(2017.08.14)评述:承接上周五该股调整偏小趋势,预测今天会有补跌迹象,全天总体走势,符合这种判断。盘面上,今天该股走势偏弱,除了中报业绩增长在预测中轨22%中性增长外(并未超预期50%增长),有部分失望宣泄。另外,早段和午后最初,盘面刻意压盘迹象明显(时不时有连续30手、102手砸单),尾盘20分钟30手刻意砸单突然消失,股票价格收全天次高,K线依然承接周五带下线,看似盘面支撑较强。另外,该股今天在9.76元上下1份争夺激烈,因为如果低于9.76元,K线将出现K点标志转弱,基于此点才争夺激烈,最终还是多方控制了尾盘,未能有效破9.76元,显示股票依然在强势控制的多方区域。2017-08-14 15:49:13
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