齐峰新材(002521):看好的八大理由不变:

屈岗启

(发表于: 齐峰新材股吧更新时间: )

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齐峰新材(002521):看好的八大理由不变:

一、看好的八大理由不变: 1、齐峰新材是专注于装饰原纸业务的龙头企业。在我国，装饰原纸是一个具有进口替代空间、新兴的特种纸行业。装饰原纸行业集中度低，30多家企业大多为小型企业，齐峰新材产能规模鹤立鸡群，且各项竞争指标都显着强于同行，又是唯一一家上市企业，是当之无愧的龙头、标杆;2、装饰原纸行业景气度将稳步上行。从下游需求来看，城镇化、房地产售量大增、消费升级、贴面领域拓宽和替代率提高引领行业需求增长。从供给来看，行业产能增速放缓，仅龙头齐峰新材和浙江夏王纸业分别有10万吨和5 万吨的扩张计划。从成本来看，主要原料木浆和钛白粉的价格将因需求萎缩和供给改善而持续低迷;3、齐峰新材作为行业龙头将同时受益于行业景气上行和产能释放。行业仍有很大成长空间。目前行业总需求在60 万吨左右，未来随着以前无法应用装饰原纸进行贴面的胶合板开始使用装饰原纸进行贴面，10年后市场容量有望增长至240万吨;4、龙头齐峰新材业绩增长有保障。传统装饰原纸业务稳步增长，壁纸原纸等高利润新品快速扩张。另外，2015-2016年陆续新增10万吨产能，将支撑2015-2016年业绩增长;5、从周期股向成长股转变，估值水平有望提升。鉴于未来几年公司的经营业绩呈现稳定、快速成长的确定性很高，我们认为其原有估值体系应当按照成长股模式重建，估值水平应当得到提升;6、关注芳纶纸项目进展：公司在研高性能芳纶纤维及制品业务（芳纶纤维纸）具有较好的热稳定性、阻燃性能、电绝缘性、耐辐射性、化学稳定性等，被广泛应用于航天、军工产品以及电机、电器、电子信息产品的绝缘材料中。与现有业务相比，想象空间大及盈利好，新产品的拓展可一定程度上消除市场对公司成长性的担忧，也可提升估值;7、公司发布三季报公告公司2014年发行的可转债已于2015年转股或赎回完毕，导致应付债券余额归0，无形资产因新增162.01亩土地使用权而增至1.29亿元，同比增加70.53%，且因营收账款变动幅度小于去年，资产减值损失同比下降71.93%，至278.55万；全资子公司欧木享受15%的优惠税率，导致公司前三季度所得税同比大幅下降50.80%，至3108万元，而公司利用闲置资金购买理财产品导致投资收益大幅增加9446.82%，至2289万元。 ;8、齐峰新材现价属低价、低市盈率、低市净率、低市值、低估值、低风险六低价值股,齐峰新材本轮下跌已跌去63%,现在完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2800只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比齐峰新材股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况齐峰新材基本面极其优良,2800只A股同等条件下比较,彰显齐峰新材价值被严重低估。2015年三季报披露基金、各类机构重仓持有,充分说明机构信任齐峰新材具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和末来巨大发展潜力。二、多机构给予齐峰新材“强烈推荐”评级中信建投研报:投资建议：后期看，公司四季度的产能将部分释放期（除了募投二期5 万吨原纸项目9 月投产之外，还有可转债一期项目也已开工建设，我们预计公司2015 全年实际产量释放估计2 万多吨，较2014 年产量27.46 万吨约增7%。但是考虑到产品价格因竞争策略调整持续，以及2014Q4 当季的高基数因素（0.74 亿），公司业绩目前仍处于底部。我们预计2015-16年EPS为0.52、0.58 元,维持“增持”评级。光大证券研报:对盈利预测、投资评级和估值的修正：我们预计 2015-2016 年 EPS 为 0.53 元、 0.63 元,公司历史PB均值为1.64倍，目前股价对应2015、2016年PB为1.35倍和1.30倍。我们认为公司的业绩将在2016年一季度出现拐点，我们认为业绩拐点期看公司PE估值容易失真，从PB的角度看，公司目前的估值依然低估，维持“买入”评级。中银国际证券研报:债转股摊后预计2015-2017 年每股收益分别为0.61、0.70、0.81 元/股，公司作为行业龙头，长期竞争力犹在，将受益于装饰原纸行业的稳定成长和壁纸原纸下游的快速发展，我们对应2016年每股收益给予25倍市盈率，目标价17.50 元/股。三、综述:齐峰新材具估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、基本面优、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,齐峰新材调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！齐峰新材绩优白马股是金子总会发光的,信不信由您,本人坚信不移！！！

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文决

有理，听你的拿到4月。

2016-02-22 21:47:08
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魏姝

狗庄托

2016-02-22 21:58:35
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东彼敖

狗庄托

2016-02-22 22:01:54
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乜才范

2016-02-22 22:26:28
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富眄里

2016-02-23 07:59:24
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相彩

你是sB越推荐越不会涨、因为小散越买多、机构不可能为散户拉升……

2016-02-23 09:21:33
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杨孝柁

2016-02-23 11:52:27
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滕汕

2016-02-23 19:48:05
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晏段老

还信，鬼相信

2016-02-23 20:11:41
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骆纪份

这股有高送转的可能

2016-02-23 20:18:57
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雷安木

神奇的A股业绩越好越涨不动业绩越差越涨的好

2016-02-23 23:59:36
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仰占河

庄狗会给你们抬轿子吗

2016-02-24 00:10:07
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范旭纣

2016-02-24 08:26:38
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禄旭亩

2016-02-24 11:33:03
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诸恫股

2016-02-24 15:37:33
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康卞勺

齐峰新材:预期高送转类小盘股,可大胆逢低买入。齐峰新材:预期年报高送转类小盘股，资金认可度最高爆发力最强，成后市暴涨新龙头可能性极大，我们可大胆逢低买入。齐峰新材:2015年具备高送转基本条件(2015年动态每股净资产6.80元左右)和预期,高送转概念股必将受到资金追捧。股市大数据统计，齐峰新材在去年年度和今年中期未实施过送股或转股,并且三季度每股资本公积金4.02元、每股未分配利润1.47元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和5.49元(2015年动态5.65元)，且总股本在1.95亿股！

2016-02-24 18:25:21
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柯李旺

有没有搞错,从22元跌到现9元多,跌了60%多,还托吗？

2016-02-24 22:09:07
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费扣伶

今天5.68元卖出了天地源28000股,获利25%。今天9.30元加仓买入齐峰新材8000股。

2016-02-24 22:53:28
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桂息

大胆逢低买入绩优白马、估值洼地、物美价廉、超跌错杀股是智者！

2016-02-25 07:21:03
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昝拱城

越跌越买,机不可失,时不再来！

2016-02-25 08:15:50
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