兄弟科技电话调研纪要 20170824 原创 2017-08-25 注明，此帖作

居泳

(发表于: 兄弟科技股吧更新时间: )

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兄弟科技电话调研纪要 20170824 原创 2017-08-25 注明，此帖作

兄弟科技电话调研纪要20170824原创 2017-08-25 注明，此帖作者为职业投资人牛散行中衡，经征得作者同意，在此转发，对作者辛勤调研表示感谢！此为本人第一手电话调研资料，比机构调研的更加突出重点！上次给红太阳公司打电话，问了吡啶和百草枯的价格变化。这次打兄弟科技了解情况。证券办是一位女同志接听的，态度很好，回答细致，不得不赞！我给不少上市公司打过电话，2017年打过的有荣晟环保，红太阳，兄弟科技。兄弟科技的证券办服务是最好的，侧面印证公司的管理优秀。2017年8月24日16：00，联系兄弟科技证券办问：现在泛酸钙项目处于哪个阶段？2017年能否投产？泛酸钙处于试生产阶段。顺利的话2017年可以投产。问：网上传闻兄弟科技给用户送泛酸钙样品，是否属实？证券办还没有确认这个信息，这边没有那么实时。现在泛酸钙试正在试生产，这个可以确认。问：2017年半年报，江西子公司VB5、VB3项目营业收入7300万元，具体是哪些产品？1、兄弟科技自筹资金建设的热电联产项目，给园区供热供气的收入。2、VB3的原料3-甲基吡啶已投产，销售给海宁厂区的VB3项目。问：为什么江西VB3、VB5项目延期？由于生物酶法工艺，兄弟科技首次采用，经验不足。江西产业园区工人师傅熟练程度比不上海宁厂区。问：按我分析2011年-2017年年报，VB1产能在3000吨左右。但是实际产量这几年都是1600吨左右，这个是什么原因呢？这是公司在产品销量与定价的策略综合考虑的结果。由于现在市场是平衡状态，兄弟科技作为VB1行业老大，公司的产量对于VB1价格直接影响。所以，不仅要考虑产销，还要考虑价格能否保持。问：博亚和讯，饲料网等说公司VB1产品报价在630元左右，是否属实？公司当前VB1对外报价660元，根据长单，中单，短单会有所区别。问：其他公司维生素长单很多，不知兄弟科技是什么情况？兄弟科技比较灵活，长单不多。特别是现阶段，价格趋势向上时，公司一般很少签订长单。问：网上报导，公司海宁厂家VB3产品线8月中旬停产，是否属实？该消息属实。维生素企业一般都选在夏季高温季节停产检修，属于常规。------------------------------------------------------以上为电话调研纪要，下面为本人点评。1、泛酸钙已处于试生产阶段，随时投产。一旦消息出来，股价估计要一字涨停。2、VB1产品对外报价在660元，超过市场上公布的价格。而且长单很少，2017年三季报业绩估计会大幅超过预期。原来业绩预告2017年三季报在2.6亿左右。注：如果长单（多数是出口），业绩就不易体现在报表，会延期甚至不体现。中国饲料行业信息网，VB1报价还在550-580元。3、公司并不存在环保问题。关于亿帆医药专利，或者生物酶法环保，都是没有研究的人，没有依据地乱讲。只是生物酶法工艺在维生素各类产品中，应用的不多，所以调试流程会比较长，导致兄弟科技泛酸钙投产延期。参照下面几篇文章：兄弟科技澄清泛酸钙环保问题，有望重夺维生素板块龙头地位维生素化学合成法工艺被停产逻辑不可信兄弟科技利好利空综合分析-----------------------------------------------------------欢迎转发，请标注原创作者行中衡。

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宓步

基本属实，补充一点，江西厂区13000吨的维生素B3已经投产并且正常销售

2017-08-25 08:20:34
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景毕秦

本吧最有价值的帖！！！没有人随随便便成功！！！！！

2017-08-25 08:58:39
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舒终格

朋友，您这条信息是公司提供的吗

2017-08-25 09:00:04
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李到式

朋友，您这条信息是公司提供的吗

2017-08-25 09:00:27
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陈冷

查一下2017年中报：下半年投产！逐步放量！！没耐心的小主力当然等不来正式投产的公告！我愿意等！！！！！！！因为泛酸钙值得去等！！！！

2017-08-25 09:07:06
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景桂企

相对于大盘，就没涨！！！

2017-08-25 10:18:13
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喻足均

耐心点，等VB5开始生产的消息出来或者三季报出来，很可能一字涨停

2017-08-25 12:42:38
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牛方处

雪球，可以负责任的告诉你，消息不是公司提供，但是消息准确！！不信日后你翻今天的帖子，只是产量部分因为是刚开始投产不好估计而已

2017-08-25 13:10:34
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陆票行

而且你说到老厂区B3停车，我估计会有几个原因，第一高温，第二新厂区13000吨产能已经足够，公司销售方面也不可能突然从5000吨一下就有18000吨销售能力，第三新厂区工艺先进成本低，而且原料3氰基砒啶在江西产区就生产了，为什么不直接在江西生产B3后销售还要运输到江苏生产B3再销售呢，所以个人觉得从优化布局上看，江苏B3生产线可以停车并且改成其他产品，比如维生素D或者还有非常多的品种可考虑，之前江苏B3生产线好像就是从K3生产线改过来的

2017-08-25 13:21:00
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席妃问

前几天跌可能又洗掉很多人

2017-08-25 13:24:22
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贾抱

本来希望在15.加餐的，可惜最低在15.3一下就收上去了

2017-08-25 13:27:16
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张刚

是这样，谢谢。看来你对公司调研更深入，对新旧产能布局的判断非常正确。需要说明一下，此帖是转发行中衡的调研，不知你在雪球有没有帐号，昵称叫什么，希望能通过某种方式取得联系，共同探讨该标的。V系列三剑客中，亿帆业绩弹性大，游资主打，比较激进，新和成产品线宽，基金操盘，筹码稳定，风格平稳，唯独兄弟科技存疑太多，走势犹豫狐疑，运作的资金实力太差，多空分岐很大，竟然在技术上走出了一个蒙古包的图形，这种形态在中小板有十几个票出现过，比较罕见，完全不像中线票的形态，值得深入跟踪。

2017-08-26 07:44:32
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扶弓商

分歧来源之一也是对新项目B5投产问的比较颇多，在问董秘栏目里面也体现，这只股票里面不少机构更像趋势投资者，并不太关心基本面。股票不调整一路涨上去是不可能的，本年在20元买入万华化学（万华化学毛利率还没有兄弟高不过也有百分50毛利润了），一路涨到25元，然后公告社保基金减持，之后股价一路下跌10多天大资金也纷纷减持，做了一个尖顶头部，在大家都认为没有希望的时候却，一路涨上去一直到36。机构在里面你又怎么猜的到他要怎么做呢，只要他高兴怎么都可以这个股票只要想拉，很少的资金就能轻松涨停，盘子太小了，不想拉可以打压下去。个人只是觉得这个公司前景还不错，估值方面现在偏低，估值这种东西每个人标准不一样，我只是计算它的收益还有未来投产的项目，如果只有几倍市盈率算不上高估，即使产品价格回到历史低价还能在20倍市盈率以下，我卖出它也找不到估值更低的股票，所以就持着了，我从13元就一直非常看好这个股票了，之前准备它跌到11元大买，不过没有机会，现在也不再可能跌回那了。巴菲特的持股年限长达10年，被套有的也长达5年，机构总是来一波走一波的，管他呢

2017-08-26 09:53:17
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夏柳俊

大盘如果成功站上3300挑战3600（不排除下周大盘还要回抽确认下），那么很多股票怕是要再上一个台阶了

2017-08-26 09:56:50
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溥青休

楼主的润达医疗说上80，最后上100多！还是价值投资者历害！！！！

2017-08-26 12:02:27
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浦益

咋能加为好友？

2017-08-26 19:08:25
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景畜

以便经常关注你的帖子

2017-08-26 19:09:15
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焦孰加

其实看了半天，楼主最关心的是B5，认为说B5一投产，就想一字板。也想着兄弟科技的B5能卖1000元或说780元之类的。实际上亿帆1.2万吨的产能现在都没什么暴涨，那兄弟的投产1000吨起跳，至少半年才达到5000吨也不可能暴涨吧，何况兄弟的投产也就靠成了B5价的下跌。个人认为如果想B5还真只有亿帆最受益了，等兄弟投产之日，亿帆下跌，兄弟科技倒不一定会涨，顶多高开。这是大概率的事件。那么现在于期在这儿等兄弟科技为什么不买亿帆？

2017-08-27 00:00:52
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臧杯老

因为亿帆11亿盘23元！9月30日有5.2亿股解禁！股东还减持千万股，就是怕兄弟科技投产！！兄弟呢，大股东增持2100万股，有全球第一的K3，还有全球前四的二个！如果生产出B5泛酸钙，5亿盘，按亿帆的11亿盘23元，兄弟该在48元了！可现在他只有15元多！招行27，工行是老大，才6元！！！就这个道理！！！！！

2017-08-27 00:19:39
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晏唐射

亿帆总股本12.07亿，股价22.75元！兄弟科技，5.414亿股本！12.07X22.755.414=50.718元！假如兄弟，假如啊！一年生产出5000吨假如还在一公斤1000元，还是假如，实际难说！只按现在算，5000吨x1000公斤x1000元=50亿！除了成本各种开支，也不少吧！假如！亦然假如！伊帆和兄弟都10倍市盈，谁涨幅大？为什么工商银中行建行股价低于招行浦发各城商行？业绩都好，当然看流通盘，撬动难易程度了！5斤盘15元的兄弟显然更具爆发空间，不是说伊帆不好，绝对龙头！但兄弟从炒作空间来说，更好！！以上全是假如，勿当真！就当看笑话，主力不信没用，方大炭素，就是主力信了！！主力不信不买，一切等于O！！！！！

2017-08-27 09:10:53
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