公告日期：2017-03-18

民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“发行人”或“公司”）因2015年非公开发行股票事项，由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至2016年12月31日。目前，持续督导期限已满，民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、保荐机构基本情况情况 内容保荐机构名称 民生证券股份有限公司注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人 冯鹤年本项目保荐代表人 叶云华、梅明君主要办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座21层联系人 梅明君联系电话 021-604539652016年1月，兄弟科技非公开发行项目原持续督导保荐代表人更换保荐代表人情况 郝群因工作变动，不再担任兄弟科技的持续督导保荐代表人，民生证券委派梅明君接替郝群担任兄弟科技非公开发行股票的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。三、发行人基本情况情况 内容发行人名称 兄弟科技股份有限公司证券代码 002562.SZ注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号主要办公地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号法定代表人 钱志达董事会秘书 钱柳华联系电话 0573-80703928本次证券发行类型 非公开发行股票本次证券上市时间 2015年12月2日本次证券上市地点 深圳证券交易所2015年年报披露时间 2016年4月20日2016年年报披露时间 2017年3月8日四、本次发行概述经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2223号）核准，公司通过非公开发行的方式发行人民币普通股股票 51,446,942 股，每股发行价格为 15.55 元，募集资金总额为79,999.99万元。扣除累计发生的相关发行费用1,400万元后，募集资金净额为人民币78,599.99万元。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用295.14万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为78,304.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446号）。五、保荐工作概述（一）尽职推荐工作民生证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，对兄弟科技进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备……[点击查看原文][查看历史公告]

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