世纪华通:海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书(2015年年度)暨总结报告

牧青兼

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世纪华通:海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书(2015年年度)暨总结报告查看PDF原文

公告日期：2016-05-05

海通证券股份有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书（2015年年度）暨总结报告独立财务顾问：海通证券股份有限公司上市公司股票简称：世纪华通督导计划期间： 2015年年度上市公司股票代码： 002602海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任浙江世纪华通集团股份有限公司（原名为浙江世纪华通车业股份有限公司）（股票简称“世纪华通”，股票代码“002602”，以下亦简称“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》第三十六条及第三十七条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条之有关规定，出具2015年年度（以下简称“本督导期”）持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司提供，上市公司对其真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的过户交付情况（一）本次交易概述本次交易方案为：上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王佶、汤奇青、任向晖合计持有的上海天游软件有限公司（以下简称“天游软件”）100%股权；购买邵恒、蔡伟青、北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）合计持有的无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“七酷网络”）100%股权。具体方式如下：（1）公司向天游软件和七酷网络全体股东发行合计19,665.27万股及支付现金3.90亿元购买天游软件100%股权、七酷网络100%股权；（2）公司采用锁价方式，向绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛通投资”）、王苗通、上海领庆创业投资管理有限公司（以下简称“上海领庆”）、宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿思”）、刘朝晨、上海和熙投资管理有限公司（以下简称“上海和熙”）、上海巨人创业投资有限公司（以下简称“上海巨人”）、上海领锐创业投资有限公司（以下简称“上海领锐”）、无锡领汇创业投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡领汇”）、北京鼎鹿中原科技有限公司（以下简称“鼎鹿中原”）等10名特定投资者发行5,439.33万股募集现金3.90亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价。（二）资产交割与过户情况2014年8月19日，上海市工商行政管理局徐汇分局准予天游软件的出资人变更登记，并向天游软件颁发了注册号为310104000297705的新《营业执照》，王佶、汤奇青、任向晖持有的天游软件100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至世纪华通名下。2014年8月15日，无锡市工商行政管理局新区分局准予七酷网络的出资人变更登记，并向七酷网络颁发了注册号为320213000100249的新《营业执照》，邵恒、天神互动、蔡伟青持有的七酷网络100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至世纪华通名下。交易各方一致确认，以2014年7月31日为本次交易交割审计的基准日，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）以2014年7月31日为基准日出具天游软件、七酷网络专项审计报告，天游软件、七酷网络在本次交易的评估基准日2013年12月31日至交割审计基准日2014年7月31日的过渡期间内盈利，该盈利归世纪华通享有。（三）募集配套资金情况截至2014年8月21日，世纪华通募集资金专户（开户行：浙江上虞农村合作银行，账号为201000125816793）已经收到盛通投资、王苗通、上海领庆、宁波睿思、刘朝晨、上海和熙、上海巨人、上海领锐、无锡领汇、鼎鹿中原支付的全部募集资金3.90亿元。因此，本次交易配套融资的募集资金已经到位，天健会计师已出具天健验【2014】166号验资报告予以验证。上市公司已于2014年8月25日将募集资金3.90亿元全部用于支付王佶、邵恒等六名交易对象。（四）证券发行登记等后续事项的办理情况2014年8月26日，世纪华通就本次购买资产而增发的股份向中登公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，上市公司向交易对方发行的251……[点击查看原文][查看历史公告]

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杭舷顷

2016-05-04 16:34:53
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路同哇

盛大也发公告吧！

2016-05-04 16:38:45
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崔查李

盛大跟华通一点关系都没有，他没有投票权！

2016-05-04 16:43:56
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诸宵非

终于等到了，开始拉升吧！

2016-05-04 16:56:12
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唐甲珏

僵尸股新庄老庄都出干净了已经没有天大利好刺激不会有行情

2016-05-04 17:11:54
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戚侃含

我只能说真他妈有钱！自家股票涨才是王道

2016-05-04 17:29:46
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充俸

忐忑不安今天加仓至9成仓了

2016-05-04 17:46:18
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苗犀

这中报业绩有一块多了吧，股价才22块。

2016-05-04 17:53:33
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寇志去

公告什么意思

2016-05-04 20:12:50
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柯肩然

增发价格8块都不到，难怪股价不涨

2016-05-04 21:44:02
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梁劭岫

又发没卵用的公告了

2016-05-04 22:07:51
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方系孙

收购那么多，股价就是不涨，真没见过这么垃圾的，要是换成其它股，早就几个板了

2016-05-04 23:51:58
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夏目匀

坏心眼的公司一般都好不了，恶有恶报！捣乱别人说不定哪天就会栽在别人手里，有句话叫做事留一线，日后好相见，做得太绝，迟早会被别人坑，宁愿少有要两分利，人情一定要留住，关键时候别人帮你！

2016-05-05 09:07:17
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傅日岫

尼玛的什么烂股

2016-05-05 09:36:32
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汲贞或

尼玛老子卖了你就涨

2016-05-05 09:45:14
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陶流岳

今天涨停

2016-05-05 09:46:15
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鄂机略

是何用心，14年的公告在这说事

2016-05-05 14:49:42
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景汾

股市的机会对每个人都是平等的，为什么别人能赚钱，你不能！炒股赚钱不是靠运气的，靠的是实力！时间、精力、技术不足的，想赚钱就要会借力！踏准节奏，把握持续性热点龙头个股！锁定本博

2016-05-05 20:59:13
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崔型

明天涨停，天天一字板

2016-05-05 21:57:19
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边助纾

涨，

2016-05-06 07:55:59
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