冷链业务迎高速发展，氢燃料电池前瞻布局

申眷烙

(发表于: 雪人股份股吧更新时间: )

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冷链业务迎高速发展，氢燃料电池前瞻布局查看PDF原文

研报日期：2017-03-20

　　雪人股份(002639)　　公司简介　　公司是中国制冰领域的龙头企业， 2013 年起通过并购切入“氢燃料电池”领域。目前公司三大主营业务为制冰成套系统、压缩机系统和中央空调系统，冷链和氢能源是公司未来的发展方向。公司 2016 年业绩快报显示实现营业收入 8.67 亿元，同比增长 35.25%，实现归母净利润 3600 万元，同比增长 117.26%。　　成功切入氢燃料电池领域，打开成长新空间　　公司参股美国 CN 公司，引进燃料电池涡轮空气压缩机技术，实现了燃料电池空气循环系统技术多元化发展。并运用 CN 公司开发的透平机械技术，显着提升公司氢液化技术。公司设立上海雪人氢能源技术全资子公司、与新源动力建立战略合作关系，实现了公司在氢能、燃料电池等新能源领域的产业延伸。　　压缩机业务蓬勃发展，冷链产业迎高速增长　　公司在 2014 年收购 OPCON 公司 17.21%股权， 2015 年收购 SRM和 OES100%股权，掌握了螺杆压缩机核心技术，并拥有了 SRM 和RefCom 两个国际知名压缩机品牌。 2015 年压缩机业务营业收入同比上升 398.88%。冷链产业作为公司的传统产业，受益于冷链物流的高速发展，公司有望迎来业绩爆发。　　并购佳运油气，推广技术应用2016 年 4 月，公司收购佳运油气 100%股权，将压缩机技术与天然气开采进行有机结合，加快了压缩机业务在油气应用领域的市场开拓。此外，佳运油气承诺， 2016、 2017 和 2018 的扣非后归母净利润分别不低于 3889万、 4472 万和 5142 万元，复合增速 15%，有利于增厚公司利润。　　估值与评级　　我们预测公司 2016~2018 年 EPS 分别 0.05 元， 0.12 元和 0.18 元，考虑到氢燃料电池作为技术革命的广阔应用前景，我们给予公司目标市值100 亿元，对应目标价 14.50 元，维持“增持”评级。　　风险提示　　燃料电池汽车发展不及预期，收购公司业绩不及承诺。[光大证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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梁弟

这么牛逼的行业咋就不赚钱呢？

2017-03-20 09:10:06
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寇在柚

你妈。28元

2017-03-20 09:10:26
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蒙体吾

幌子

2017-03-20 09:14:08
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康帝完

你爷爷的，还没好好涨你就出研报。

2017-03-20 09:31:10
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殳村泓

完了研报一出必阴跌

2017-03-20 09:42:32
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幸票祥

研报尼玛

2017-03-20 10:30:36
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满姐

净利润3600万，还不够买套房子的呢

2017-03-20 12:25:15
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柳见

等我出了就涨了

2017-03-24 12:59:10
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方姝灰

这么好的题材可惜没人炒作，如果这个市场有识货的主力借用氢燃料电池这个当前最热门的题材把股价炒到100元简直小菜一碟！

2017-03-24 23:24:24
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燕禹岩

高人不止100

2017-03-25 03:46:47
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蒲奔仓

当然不止100，贵州茅台一个造白酒的都能涨到300多，何况雪人股份是高科技了！国人应该相信自己的高科技股票，给予最高的奖赏才能创造自己国度真正的国富民强！

2017-03-25 09:54:17
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利柯江

看公司舍不舍得花钱请媒体炒作了～！

2017-03-25 15:03:53
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