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研报日期:2016-07-22
雪人股份(002639) 事件 公司于 7 月 14 日晚间公告,为加快公司在新能源领域的布局,进一步拓展以氢能源为核心的新能源技术解决方案和市场空间,拟设立全资子公司上海雪人氢能源技术有限公司,注册资本 1 亿元。 点评 设立全资子公司,从事氢燃料电池空气循环系统及动力系统等业务。 公司将要设立的氢能源技术子公司主要业务为: 氢燃料电池空气循环系统及其各零部件, 氢燃料电池动力系统, 制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储能系统等。借助 OPCON 拥有的燃料电池空气循环系统核心技术和品牌优势,设立全资子公司后可加快在燃料电池及氢能源相关领域的布局,挖掘燃料电池市场潜在市场空间。 收购压缩机鼻祖 OPCON 核心子公司,掌握燃料电池压缩机相关技术。 公司持有双螺杆形式燃料电池压缩机的开发者 OPCON 公司 17.01%股权, 目前已开发 12 个型号的燃料电池系统,为加拿大 Ballard 以及克莱斯勒、奔驰、通用、沃尔沃等众多汽车生产商提供过燃料电池系统。 去年 10 月公司参与的并购基金上海兴雪康投资合伙企业以 4 亿瑞典克朗(约 3 亿人民币)对价完成了对 OPCON 公司两大核心子公司 SRM 和 OES100%股权的收购,此两家公司拥有 OPCON AUTOROTOR 燃料电池压缩机及其系统的相关技术、品牌及研发团队。 燃料电池汽车是新能源汽车主要发展方向之一,政策补贴与车企推动促进行业成长。 国家发改委、能源局印发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030)》, 重点部署了氢能与燃料电池技术创新等 15 项任务;补贴方面,国家对氢燃料电池汽车的补助不退坡,个别车型还有所提高。 全球主要汽车制造商都致力于在 2015-2017 年生产商业化的燃料电池汽车, 未来三年有望出现燃料电池汽车集中上市推广的情况。政策扶持叠加车型推动,燃料电池汽车产业正在逐步成长。 盈利预测 我们预测 2016-2018 公司营业收入 11.85/15.38/18.65 亿元, 分别同比增长85%/30%/21% ; 归 母 净 利 润 87/122/167 百 万 元 , 分 别 同 比 增 长422%/41%/37%; EPS 分别为 0.14/0.20/0.28 元; PE 分别为 96/68/50 倍。投资建议 我们认为公司已经通过 OPCON 掌握了燃料电池压缩机核心技术,此次设立 全资子公司布局燃料电池空气循环系统及动力系统,挖掘燃料电池产业链潜在市场,成长空间得到扩展;另外,公司员工持股计划和增发收购的完成有助业绩的释放。 我们维持公司“买入” 评级,未来 6-12 个月目标价 16 元。 风险提示 燃料电池新业务拓展风险。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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