公告日期：2016-07-14

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-060福建雪人股份有限公司重大资产重组实施情况报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次重大资产重组实施情况（一）本次重大资产重组基本情况福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）100%的股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。本次交易包括两部分：1、发行股份及支付现金购买资产；2、发行股份募集配套资金。1、发行股份及支付现金购买资产雪人股份以发行股份的方式向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨分别购买其持有佳运油气32.00%、7.00%、5.00%、5.00%和1.00%股权，合计50.00%；以支付现金的方式向钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨和曹崇军分别购买其持有佳运油气25.00%、7.00%、5.00%、5.00%、6.00%和2.00%股权，合计50.00%。拟购买资产的交易作价以具备相应资质的资产评估机构出具的《评估报告》中所确定的评估价值为基础，由公司与佳运油气全体股东协商确定为45,000万元。（1）发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第四十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即9.57元/股。雪人股份2016年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，上市公司以2015年12月31日公司总股本60,000万股为基数，以2015年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.085元（含税），共计派发510.00万元；不送股，不以公积金转增股本。除息后，本次购买标的资产发行股份定价为9.57元/股。（2）发行数量本次发行股份购买资产上市公司已于2016年5月31日向本次交易对方钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨分别发行15,047,022股、3,291,536股、2,351,097股、2,351,097股和470,220股，合计发行23,510,972股。（3）限售期本次交易对方钟剑取得雪人股份本次发行股份为15,047,022股。钟剑已出具承诺函，承诺通过本次发行所获得的雪人股份股票，自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理该部分股份，前述限售期届满后12个月内，可转让的股份不超过其所认购股份的20%；24个月内，可转让的股份不超过其所认购公司股份的50%；自上市之日后的36个月后，可根据中国证监会与深交所的相关规定将剩余的股份全部转让。本次交易对方钟波取得雪人股份本次发行股份为3,291,536股。钟波于已出具承诺函，承诺通过本次发行所获得的雪人股票，其中705,329股自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理该部分股份；2,586,207股自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理该部分股份。本次交易对方赵碧华、李媛和杨宇晨取得雪人股份本次发行股份分别为2,351,097股、2,351,097股和470,220股。赵碧华、李媛和杨宇晨已出具承诺函，各方均承诺通过本次发行所获得的雪人股份股票，自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理该部分股份。本次交易对方钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨本次交易取得雪人股份的股份锁定期安排符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。2、发行股份配套募集资金雪人股份向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过45,000.00万元，其中22,500.00万元用于支付本次购买资产的现金对价，其余募集配套资金在用于支付本次并购交易税费、中介机构费用等并购整合费用后，将全部用于补充公司流动资金。上述募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。（1）发行价格本次配套募集资金非公开发行的定价基准日为发行期首日，为认购邀请书发送日的次一交易日（即2016年6月20日）。本次配套募集资金非……[点击查看原文][查看历史公告]

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