公告日期：2017-03-08

东江环保股份有限公司（住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼）2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要主承销商：（住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）财务顾问：（住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼）二〇一七年三月声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书保持一致。重大事项提示一、本次债券为绿色公司债券绿色公司债券系依照《公司债券发行与交易管理办法》发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。发行人本次债券募集资金拟用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关银行贷款，前述项目均属于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》中绿色债券支持项目的项目类别，符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的相关要求，属于绿色产业项目。二、本次债券发行已获得中国证监会核准发行人于2016年12月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3037号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，采取分期发行方式。本期债券为首期发行，基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过7亿元，自证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。本期债券名称为东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期），债券简称：17东江 G1，债券代码：112501。三、本次债券符合相关发行条件的说明本期债券符合相关发行条件。本公司本期债券评级为AA级，发行主体长期信用等级为AA级。本期债券上市前，发行人最近一期期末（2016年9月30日）未经审计的净资产为366,611.23万元，合并口径资产负债率为53.54%，母公司口径资产负债率为 53.02%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26,414.23万元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润20,828.21万元、25,161.07万元和33,253.40万元的平均值），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为4.00%-5.30%，以票面利率5.30%、发行规模10亿元测算，则本期债券一年的利息为5,300万元，发行人2013年-2015年平均可分配利润为本期债券一年利息的4.98 倍，不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据《东江环保股份有限公司2016年度业绩快报》，发行人2014年-2016年实现的年均可分配利润为36,244.72万元（2014年-2016年实现的归属于母公司所有者的净利润25,161.07万元、33,253.40万元和50,319.70万元的平均值），发行人2014年-2016年平均可分配利润为本期债券一年利息的6.84倍。本期债券发行及上市安排参见发行公告。四、本期债券发行对象、拟上市场所及上市风险本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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