公告日期：2016-09-14

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-100东江环保股份有限公司绿色公司债券发行预案公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月13日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案》及《关于修订的议案》。本次发行绿色公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次发行绿色公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：一、 公司符合发行绿色公司债券条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行绿色公司债券政策和绿色公司债券发行条件的各项规定，具备发行绿色公司债券的资格和条件。二、 发行绿色公司债券的具体方案（一）票面金额、发行价格及发行规模本次绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。本次绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）发行方式本次绿色公司债券在获准发行后，可选择一次发行或分期发行，在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式、安排及分期方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。（三）发行对象及向公司股东配售的安排本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，但不向公司股东优先配售，合格投资者以现金方式认购。（四）债券期限、还本付息方式本次绿色公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定。本次绿色公司债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定确定。（五）债券利率及确定方式本次绿色公司债券为固定利率债券，债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。（六）募集资金用途本次绿色公司债券的募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营及偿还绿色项目相关的银行贷款，其项目及使用均应符合绿色债券募集资金用途的相关规定；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。（七）担保情况本次绿色公司债券发行不采用担保方式。（八）赎回条款或回售条款本次绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（九）承销方式、上市安排及决议有效期本次发行的绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。本次发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起12个月。（十）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信状况良好。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼……[点击查看原文][查看历史公告]

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