公告日期：2016-05-06

股票简称：珠江钢琴 股票代码：002678广州珠江钢琴集团股份有限公司（GuangzhouPearlRiverPianoGroupCo.,Ltd）2016年度非公开发行A股股票预 案（修订稿）二〇一六年五月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票的相关事宜已经公司第二届董事会第五十次会议、第二届董事会第五十一次会议审议通过。公司于2016年5月5日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”、定价基准日及决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整提请股东大会就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案》等议案，对本次发行预案的相关内容进行了修订。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得国有资产管理部门的批准、经公司股东大会审议通过以及中国证券监督委员会核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。3、本次非公开发行特定对象认购本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第五十三次会议决议公告日，即2016年5月6日。本次发行价格将不低于14.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（即11.49元/股）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。5、本次非公开发行股票数量不超过90,291,921股，具体发行数量将由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过133,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：序号 项目名称 投资金额（万元）募集资金拟投资额（万元）1 广州文化产业创新创业孵化园项目 32,000.00 30,000.002 增城国家文化产业基地项目（二期） 64,683.93 64,000.003 全国文化艺术教育中心建设项目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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