给有缘人:关于双成药业停牌及复牌后的分析与猜想（谨以此贴与有缘人交流、学习，一家之言，不喜勿喷。骂我者死泉家）导语：双成刚停牌的时候，大家普通的感觉是，本次停牌收购资产，是权宜之计。因为股票已经下跌八个月了，双成为了避免股价继续下跌，无奈采取停牌冻结股价的缓兵之计，等待起稳之后，公告一个不痛不痒的收购医药资产方案或者收购药医资产失败复牌。给人的感觉就是本次停牌收购医药资产，没有什么值得高兴的，并且对复牌以后的走势感到一丝忧虑。然而，当收购资产变成了重大资产重组时，情况已经发生了重大的实质性变化，让人眼前一亮。看来，本次停牌，应该是一次精心策划的行为。日前，董秘在回答小散的问题时已经明确本次重大资产重组与杭州澳亚无关。相信后面的公告，还会、也一定会不断的给双成小散带来更多的惊喜。一， 关于双成停牌的时点问题我之前的600226升华拜克重大资产重组是在阶段性高点14.52元/股停牌，而现在的双成药业却是在低位6.67元/股停牌进行重大资产重组的。不管在高位还是低位进行重大资产重组，最终是要保证其定向增发的价格一定要低，否则，参与定向增发的资金就会有很大的风险，并且获利的空间也将受到限制，因此，如何降低定向增发的价格，就摆在了相关公司的面前。升华拜克采取的是通过中报10送10转增7股来摊薄定向增发的价格。而双成呢，由于受未分配利润和资本公积金限制，会不会是通过打压股价来实现呢？中报会不会有资本公积金转增股本呢？如果是主力“配合”双成的重大资产重组把股价打压下来的话，那么，双成也一定会“配合”主力把股价做上去。这叫双赢。万一是这样的情况呢？！二， 双成股票到底值不值得买，到底值不值得持有，到底值不值得期待呢？1，投资10个亿的宁波双成“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产”项目即将或已经进入试生产阶段，一旦正式生产，呵呵，你懂的。预计达产后实现年产值20亿哦（当然要达到这一目标还需要时日）。再说了，双成药业敢投资10个亿建设宁波双成，就一定做好了可行性分析和研究，就一定考虑好了未来的产品、销售和市场以及利润。这些，你我根本不必担心。2，拥有杭州澳亚46%的股权投资收益问题。杭州澳亚集产、学、研为一体，为全国最大的冻干粉针加工外包企业（CMO）之一。杭州澳亚现已与复旦复华、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康、武汉启瑞等多家制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。拥有通过卫生部疾病控制司验收的生产型BSL-3、BSL-1实验室及国际顶级实验设备的基因工程实验室。产品畅销全国和世界多个国家和地区。虽然这两年受到医药政策的影响，对澳亚生物的经营状况造成了影响，导致澳亚生物的业绩没有达到预期，但澳亚生物的CMO(合同加工外包)业务依然有着自身的优势，相信杭州澳亚一定能尽快解决由此导致业绩下滑的问题。在这个股权问题上，一方面体现的无非是对拥有46%股权的双成贡献多少收益的问题。另一方面，如果杭州澳亚有在中小板或者创业板上市的计划和行动的话，那应该是双成真正的重大利好。万一成功了呢！3，全资子公司海南维乐药业全权负责处理意大利贝斯迪大药厂生产的“牛磺熊去氧胆酸”在中国市场的各种事项， 并且拥有该药品在中国的市场权利。协议约定维乐药业若在5 年经销期内完成最低销售目标，此合同将自动展期 5 年或转为无特定期限的续约合同。问题是：最低销售目标到底是多少？每年能够给双成带来多少利润？这些都还没有公告。这给了市场一定的想象空间。4，新成立的意大利公司虽然目前投入很少，但是，从战略布扃上讲，已经成了双成与欧洲联系的桥梁。双成药业可以根据大数据，分析到中国市场和意大利市场以及欧洲市场需要什么，哪些产品的价差大，哪些产品的市场大，哪些可以获得超额利润。这些双成不可能想不到。5，双成药业本身的情况，2016年营业收入1.45亿，净利润至少应该在 0.31亿 左右， 折合 0.08左右/股 ； 2017一季度 营业收入0.45亿 净利润至少应该在 0.10亿左右， 折合 0.02左右/股；那为什么在年报上显示的是亏损呢？很简单，你看到的是合并报表。我看到的是双成药业本身的经营状况。显然，双成本身是赢利的，只是双成药业需要把这些钱都投入到宁波双成去，而宁波双成还没有产生收益。仅此而已。6，据中央电视台报道，由于转基因等原因引起，中国未来几年，将大规模爆发肿瘤。不要忘了双成是专门生产抗肿瘤药物的公司之一。7，本次停牌正在进行的重大资产重组项目，未来能给双成带来多少利润？折合每股多少钱（通过杭州澳亚46%的股权投资造成的计提损失，双成不可能再重蹈覆辙）-----那是相当期待的。8，双成药业董秘6月6号在回答小散提问时透露：“公司一直在寻找各种合作的机会，无论是品种合作，企业合作，只要能有机会公司都不会错过”。这说明什么？-----你懂的。9，还有很多像胸腺法新取得意大利上市许可证以及以后的销售和利润等等问题…………通过以上对公司公开资料的分析和整理，不难得出结论：2018年起双成药业将进入收获期，业绩将呈现大幅度增长。个人认为，双成药业是值得你拥有的。也是值得你期待的。三，两个超级牛散买入双成带来的信息1、赖福平-----超级牛散之一，现名列双成十大股东第五名。2016.1.1---3.31期间，买入双成600万股，至今没变。成本价应该在10—11元之间。据资料显示，赖福平在股市从400多万到现在已经超过10个亿。由于牛散们的投资逻辑很缜密，所以，你不用去怀疑赖福平的眼光、实力、判断和选择。2、王世忱----- 超级牛散之一 ，现名列双成十大股东第三名。2016.7.1—9.30期间，买入双成887.5万股。成本价应该在10元以上。2016.10.1—12.30期间，买入双成512.8万股。成本价应该在12元左右。2017.1.1—3.30期间，卖出双成223万股。卖出成本价应该在10.5元左右。至一季度末仍然持有双成药业1176万股。成本应该在10-11左右。 王世忱目前持股市值已经进入10亿元级别. 由于牛散们的投资逻辑很缜密，所以，你不用去怀疑王世忱的眼光、实力、判断和选择。在王世忱的投资策略中，“下注”有重组预期的上市公司成为其重要的掘金之术。在对王世忱的分析后发现，当他介入一只股票后，一般在一年半左右的时间里面，股价都会到达高点。稍长一点也在二，三年左右达到高点。上涨幅度小的在150%左右，大的在300-500%之间，甚至高达1000%。综上所述，从2018年起，双成药业将进入收获期，业绩将呈现大幅度增长的态势。双成药业是值得你拥有的。也是值得你期待的。王世忱掘金重组预期的上市公司双成药业，目前正在紧锣密鼓的进行重大资产重组。这一点已经得到了印证。那么，时间呢？涨幅呢？这些，难道不值得期待吗？！四、对双成药业复牌后及未来的市场定位的猜想 (因为比较敏感，分析方法和复盘后的市场定位预测就不发了)综上所述，只要双成在复牌后向上突破21.62到18.25形成的长期压制线，只要双成在复牌后向上突破21.62到18.25形成的长期压制线，只要双成在复牌后向上突破21.62到18.25形成的长期压制线，重要的事说三遍。并且站在十块钱以上，必将迎来光明的未来。另外：现在有很多人有这样一种担心，怕双成错过了现在的反弹“行情”。对于现在的股市，这么说吧，如果未来半年多的时间里面，50％以上的股票普遍上涨50％左右或者以上的话，那么，双成重大资产重组复牌出来，一定会一步到位，上涨幅度至少100%。所以，绝对没有必要担心现在的大盘上涨。五，我的成功案例我之前满仓600226升华拜克 就是为了资产重组而买， 在停牌之前，走势还是比较弱，比较慢，比较折磨人的，在相对高位的14.52停牌进行资产重组，停牌时间长达七个多月，期间，中报10送10转赠7股，之后，我的成本一下子被摊薄到两块多钱。复牌后，九个涨停板，在十块钱之上清仓。此战役，总资金获利接近400%。大获全胜。（谨以此贴与有缘人交流、学习，不喜勿喷。骂我者死泉家）

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