公告日期：2016-10-21

证券代码：002699 证券简称：美盛文化美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书保荐机构（主承销商）二〇一六年十月声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：赵小强 石炜萍 郭瑞张丹峰 李茂生 高闯雷新途美盛文化创意股份有限公司2016年10月21日特别提示一、发行数量及价格（一）股票种类：人民币普通股（A股）（二）发行数量：59,318,181股（三）发行价格：35.20元/股（四）募集资金总额：2,087,999,971.20元（五）募集资金净额：2,074,232,046.66元二、本次发行股票上市时间本次非公开发行新增股份59,318,181股，将于2016年10月24日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。本次非公开发行的对象为赵小强先生、新余乐活投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余乐活”），新余天游投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余天游”）、浙江开元股权投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司（以下简称“发行对象”），其中，赵小强先生、新余乐活，新余天游认购的股票限售期为36个月，限售期限为2016年10月24日至2019年10月24日，（如遇非交易日顺延）；浙江开元股权投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司认购的股票限售期为12个月，限售期限为2016年10月24日至2017年10月24日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。三、资产过户及债务转移情况本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。目录特别提示......3一、发行数量及价格......3二、本次发行股票上市时间......3三、资产过户及债务转移情况......3目录......4释义......6第一节 本次非公开发行概况......7一、发行人基本情况......7二、本次发行履行的相关程序......7三、本次非公开发行方案......10四、本次非公开发行的发行对象情况......11五、本次非公开发行的相关机构情况......17第二节 本次非公开发行前后公司基本情况......19一、本次非公开发行前后前10名股东情况......19二、本次非公开发行对公司股本结构的影响......20三、本次非公开发行对公司资产结构的影响......20四、本次非公开发行对公司业务结构的影响......20五、本次非公开发行对公司治理的影响......20六、本次非公开发行对公司高级管理人员结构及董事、监事和高级管理人员持股情况的影响........................................................................................................................................................21七、本次发行后公司关联交易和同业竞争的变化情……[点击查看原文][查看历史公告]

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