写在万达院线58元时，我来分析一下万达院线的内在价值

匡儿班

(发表于: 万达电影股吧更新时间: )

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写在万达院线58元时，我来分析一下万达院线的内在价值

今年的行情，是在股灾的背景下，蓝筹股价值回归的一年，随着熊市的到来，那些市盈率高高在上的垃圾股，断崖式跳水，影视传媒板块估值过高，股票大幅下挫，万达院线随着一起下跌也是正常现象。股市里有一种现象叫齐涨共跌，随着时间的推移，人们才会发现优秀的公司被错杀，才会把它的价值恢复。加上今年以来电影市场实现票房429亿元，同比增长4.48%。而去年年度票房增速为48.7%。随着电影票房造假等因素的集中体现，今年票房增长实际很差，但把泡沫挤掉，就会慢慢健康起来。现在的万达院线走势像及了13年的茅台，因为打击三公消费，整个白酒板块出现调整，增长只有1%，股价从260跌到120，那时候，贴吧里到处充斥着这股票得跌到80，90。那时候我印象最深的是有个人出来说了一句，这么优秀的公司，10倍市盈率，这么便宜你错过了以后根本买不到。一晃3年过去了，也验证了他的观点，作为龙头领涨白酒。所以是金子一定会发光。有时候股票就是这样的，盈利稍微不达预期，万达影业注入失败，就是腰斩的股价，而盈利上涨10%，就是翻倍的回报。而且对于伟大的公司，恰恰是在它遇到困难时，是最合适的买点。我之前13年关注光线传媒华谊兄弟，直到万达院线上市。万达院线和这些纯电影制作公司是不一样的，院线是媒介，他们是内容制作。就好比是媒介，公众号是内容制作。又比如赌场是媒介，百家乐，轮盘是内容一样。最赚钱的一定是平台。影视公司一部电影上座高了，赚钱，上座低了，赔钱。作为平台的电影院只赚不赔。万达院线未来的利好有以下的几点 1中国的人口红利，消费升级，看电影的人数和美国等国家比较还有很大空间，作为电影院线龙头估值必然提高，2收购美国六大电影公司其中一家，也是大概率事件。符合对外兼并重组做大做强提高国际竞争力影响力，购买美国院线，澳大利亚院线，继续全球影院的布局。3注入万达影业也是未来重点，全产业链布局。未来承载着万达文化产业这一块。未来电影票价必然不是电影公司盈利的重点，电影的衍生品，广告收入，食品都是它大部分利润增长点。说明它还有很高的增长空间。现在它是700亿的市值。以它每年20%增长。我妄议一下。未来5年会达到2000亿市值。最少会有3倍涨幅空间。大家还会觉得悲观吗？

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蓬套尾

乐观无极限啊！看看利润增长率，看看市盈率，还有很大空间，向下的空间。说到资产注入，不过是规模扩大，股票数量增多的游戏而已，盈利能力还不定赶上现在的上市公司呢！

2016-12-14 09:26:24
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嵇倜崃

我赞成这说法，时间是检验正确与否的法宝

2016-12-14 09:36:46
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栾来冒

一句话，王健林的企业盈利能力就是渣，就是摊子铺的大，反正欠银行4000亿，不怕

2016-12-14 09:37:17
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巩符垂

托

2016-12-14 09:37:25
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暨轨案

悲观过头了，希望大家乐观点吧，本来不想写文章，今年买的股票里就万达院线最差，就它大幅下跌，但当时买的时候最看好的是它，说实话市盈率现在跌成这样也很高，45倍市盈率，可是今年这么差的票房，公司依然保持20%增长，很难得呀。高成长对应高市盈率也正常，而且我觉得700亿的市值，对比起中国庞大的电影市场还是有很大空间。中国值得投资的好公司不多，大部分在港股和美股，还有几家不上市。我认为它不错，且行且珍惜吧。

2016-12-14 09:40:50
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郦峻

看看股东人数也知道高位派发给散户了，何苦自欺欺人

2016-12-14 11:27:38
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水更纹

傻逼，人家净资产九千多亿呢

2016-12-14 11:37:10
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通曲奚

2016-12-16 10:35:02
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湛伺甲

传媒开始补涨！

2016-12-17 00:17:15
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王朕

俺也不懂估值不估值的，反正买股票看老板是谁，行业盈利能力是否能够持续，盈利波动在可控的范围内，技术超跌就是机会。等涨起来了，成交量放出了，都看好了，这是就是站岗的时候了。

2016-12-17 09:51:49
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阮柑上

说的很好，支持楼主

2016-12-18 10:18:05
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